Atualize seus registros de CRM filtrados por critérios geográficos complexos. Altere a propriedade dos registros.
Once you connect your CRM to Mapsly using, qualquer um dos conectores desenvolvidos pela Mapsly, seus dados ficam imediatamente editáveis no Mapsly, incluindo objetos personalizados e campos personalizados. Você pode atualizar registros um por um – diretamente em seus pop-ups no mapa ou pop-ups de visualização de registro em tamanho completo – ou em massa usando a visualização de tabela. As alterações são salvas imediatamente no seu CRM.
Você também pode editar todos os registros na visualização de tabela de uma só vez sem selecioná-los manualmente, o que é especialmente útil quando combinado com as ferramentas avançadas de filtragem que a Mapsly oferece: filtro de tabela, camadas e filtros do mapa, filtragem por territórios atribuídos e seleção de registros com um laço – todos os quais podem ser usados simultaneamente para produzir o recorte de dados mais preciso a ser atualizado.
A alteração da propriedade do registro está prevista para todos CRMs com conectores desenvolvidos pela Mapsly.
Você pode, ajustar quais objetos e quais de seus campos estão acessíveis para quais perfis de usuário e se eles podem apenas ser visualizados, ou também ser atualizados.
Pronto para uso, o Mapsly também permite editar campos de lookup pesquisando e selecionando registros do objeto relacionado (ou de vários objetos – no caso de lookups polimórficos que podem referenciar objetos diferentes). O Mapsly oferece suporte a lookups de escolha única e de múltipla escolha. Lookups de múltipla escolha podem ser implementados como uma lista de IDs de registros relacionados armazenada no próprio campo de lookup, ou por meio de um objeto (tabela) de vinculação separado – ambos os tipos são suportados pelo Mapsly pronto para uso (dependendo dos tipos suportados pelo seu CRM).
The capability of updating multi-choice lookups in combination with the, mapas partilhados o recurso também permite incorporar mapas personalizados a portais ou painéis, nos quais os clientes podiam ver apenas os registros atribuídos especificamente a eles.
A propriedade dos registros desempenha um papel importante em, controle de acesso a dados tanto no Mapsly e seu CRM, bem como em vários recursos como os da Mapsly, roteirização baseada em calendário.
Os campos de proprietário podem ser preenchidos para novos registros e atualizados para registros existentes, assim como qualquer outro campo de pesquisa — tanto manualmente, conforme descrito abaixo ou quando exportando clientes potenciais, e usando automação.
Embora os conectores de CRM da Mapsly pré-configurem os campos de proprietário para todos os objetos padrão, como contatos, contas, negócios/oportunidades e outros, você pode, alterar o mapeamento deles para implementar lógica de negócios personalizada e habilitar a propriedade por usuários do Mapsly adicionados manualmente que não são seus usuários do CRM.
Um registro pode ser editado diretamente em seu pop-up do mapa. Clique no marcador do mapa do registro para abrir o pop-up.
Um registro também pode ser editado no painel pop-up de visualização de registro em tamanho completo. Para abri-lo: clique em uma linha da visualização de tabela, ou clique em Ver registro no pop-up do mapa; enquanto estiver no modo Trip, clique no nome do ponto de passagem ou no botão Ver registro.
Para atualizar um ou vários registros de uma só vez, selecione os registros e clique em Ações em grupo → Editar; em seguida, escolha os campos a serem atualizados e preencha o valor de destino. Para atualizar TODOS os registros na visualização de Tabela, clique em Editar enquanto nenhum registro estiver selecionado.
Você pode atualizar suas pesquisas de múltipla escolha da mesma forma que faz no seu CRM. Se uma pesquisa de múltipla escolha for implementada por meio de uma tabela de vinculação, o Mapsly criará e removerá automaticamente os registros de vinculação apropriados. Use fluxos de trabalho para salvar mais dados nos registros de vinculação.
