(Mass-) atualizar registros de CRM no Mapsly com sincronização em tempo real para CRM
Depois de conectar seu CRM ao Mapsly usando qualquer um dos conectores desenvolvidos pelo Mapsly, seus dados imediatamente se tornam editáveis no Mapsly, incluindo objetos personalizados e campos personalizados. Você pode atualizar os registros um por um - diretamente em seus pop-ups de mapa ou pop-ups de exibição de registro em tamanho real - ou em massa usando a exibição de Tabela. As alterações são salvas imediatamente no seu CRM.
Você também pode editar todos os registros na visualização da tabela de uma vez sem selecioná-los manualmente, o que é especialmente útil quando combinado com as ricas ferramentas de filtragem que o Mapsly oferece: filtro de tabela, camadas de mapa e filtros, filtragem por territórios atribuídos e seleção de registros com um laço - tudo isso pode ser usado simultaneamente para produzir a fatia de dados mais precisa a ser atualizada.
A alteração da propriedade do registro é suposta para todos os CRMs com conectores desenvolvidos pelo Mapsly .
Você pode ajustar quais objetos e quais de seus campos estão acessíveis para quais perfis de usuário e se eles são apenas visíveis ou também podem ser atualizados.
Editando pesquisas de escolha múltipla
Pronto para uso, o Mapsly também permite editar campos de pesquisa pesquisando e selecionando registros do objeto relacionado (ou vários objetos - no caso de pesquisas polimórficas que podem fazer referência a objetos diferentes). Mapsly suporta pesquisas de escolha única e múltipla escolha. Pesquisas de escolha múltipla podem ser implementadas como uma lista de IDs de registros relacionados armazenados no próprio campo de pesquisa ou por meio de um objeto de vinculação separado (tabela) - ambos os tipos são compatíveis com o Mapsly pronto para uso (dependendo do tipos suportados pelo seu CRM).
Usando pesquisas de escolha múltipla para mapas personalizados
A capacidade de atualizar pesquisas de escolha múltipla em combinação com o mapas compartilhados recurso também permite incorporação de mapas personalizados para portais ou painéis, nos quais os clientes podiam ver apenas os registros atribuídos especificamente a eles.
Atribuir e atualizar os proprietários dos registros
A propriedade do registro desempenha um papel importante no controle de acesso aos dados no Mapsly e no CRM, bem como em vários recursos, como o roteamento baseado em calendário do Mapsly.
Os campos do proprietário podem ser preenchidos para novos registros e atualizados para os registros existentes, assim como qualquer outro campo de pesquisa - ambos manualmente, conforme descrito abaixo ou quando perspectivas de exportação, e usando automação.
Enquanto os conectores de CRM do Mapsly pré-configuram os campos do proprietário para todos os objetos padrão, como contatos, contas, negócios / oportunidades e outros, você pode mudar seu mapeamento para implementar a lógica de negócios personalizada e permitir a propriedade por usuários do Mapsly adicionados manualmente que não são seus usuários de CRM.
Como editar seus dados no Mapsly
Atualizar um registro em seu mapa pop-up ...
Um registro pode ser editado diretamente no pop-up do mapa. Clique no marcador do mapa do registro para abrir o pop-up.
… Ou em seu pop-up de visualização de registro
Um registro também pode ser editado em seu painel pop-up de visualização de registro em tamanho real. Para abri-lo: clique em uma linha de visualização de tabela ou clique em Ver registro no pop-up do mapa; enquanto em Modo de viagem, clique no nome do waypoint ou no Ver registro botão.
Registros de atualização em massa na visualização de tabela
Para atualizar um ou vários registros de uma vez, selecione os registros e clique em Ações do grupo → Editar, em seguida, escolha os campos a serem atualizados e preencha seu valor de destino. Para atualizar TODOS os registros na visualização Tabela, clique em Editar enquanto nenhum registro estiver selecionado.
Editar campos de pesquisa de escolha múltipla
Você pode atualizar suas pesquisas de escolha múltipla da mesma forma que no CRM. Se uma pesquisa de múltipla escolha for implementada por meio de uma tabela de vinculação, o Mapsly criará e removerá automaticamente os registros de vinculação de forma apropriada. Use fluxos de trabalho para salvar mais dados para vincular registros.
