A seguir, apresentamos 5 exemplos de processos de acompanhamento de clientes potenciais que podem ser implementados com a ajuda de um Workflow acionado com a chegada de um novo cliente potencial Emparelhar registros action. But such processes can be initiated in response to a new or updated record of any other object, including a custom one, or manually by a button. When initiated by a button, a process may start with a form – to gather additional data from the user that can then be used in any actions that will follow.

#1Para um paciente (CRM lead):

• Encontre 3 clínicas que ofereçam todos os serviços que um paciente necessita, as mais próximas ao paciente em tempo de condução, mas não a mais de 20 milhas de distância.
• Salvar a lista de clínicas no prontuário do paciente
• Envie a lista para o e-mail do paciente com as instruções de condução

#2Para um líder de instalação de equipamentos:

• Encontre o técnico disponível mais próximo
• Atribuir o lead a este técnico
• Crie automaticamente um agendamento para a instalação com base no primeiro horário disponível na escala de trabalho do técnico.
• Envie ao técnico uma mensagem SMS sobre um novo pedido

#3: For a new lead looking to buy a car:

• Encontre a concessionária mais próxima com base na preferência de marca e modelo do lead
• Salvar a concessionária encontrada no registro do lead
• Envie um e-mail para a concessionária com o contato do cliente potencial, para que possam convidá-lo a visitar a concessionária
• Crie uma tarefa para que o supervisor da concessionária faça o acompanhamento do potencial cliente.

#4Para um novo prospecto interessado no descarte regular de resíduos industriais:

• Encontre todos os locais de disposição dentro de um raio de 50 milhas que correspondam ao conjunto de parâmetros de lixo do lead.
• Para cada um dos locais encontrados, calcule a cotação para o descarte com base na distância percorrida e no custo por milha oferecido pela empresa do local.
• Selecione o site com a cotação mais baixa
• Call the CRM’s API to generate a quote and send it to the lead’s email
• Envie as informações do lead para a empresa do site escolhido
• Crie uma tarefa para que o gerente acompanhe o lead e o site escolhido

#5Para um novo registro de propriedade imobiliária (cliente potencial, contato ou negócio):

• Crie uma lista de contatos no HubSpot com os clientes interessados neste tipo de imóvel e localizados em um raio de 20 milhas do imóvel, que ainda não possuem imóveis dentro de um raio de 50 milhas da nova propriedade.
• Salvar um relatório resumido no campo Resumo do lead com o total de contatos encontrados
• Send an email to the agency manager with the name of the new contact list and the list of names of contacts in it
• Create a task for the manager to send out an outbound email campaign to this list of contacts