Encontre registros por critérios complexos, distância e tempo

Abaixo estão 5 exemplos de processos de acompanhamento de leads que podem ser implementados com a ajuda de um fluxo de trabalho acionado em um novo lead e o Registros da partida ação. Mas tais processos podem ser iniciados em resposta a um registro novo ou atualizado de qualquer outro objeto, incluindo um personalizado, ou manualmente por um botão. Quando iniciado por um botão, um processo pode começar com um formulário – para reunir dados adicionais do usuário que podem então ser usados em quaisquer ações que se seguirão.

#1: Para um paciente (lead CRM):

• Encontre 3 clínicas que oferecem todos os serviços que um paciente precisa, mais próximas do paciente em termos de tempo de viagem, mas não mais distantes do que 20 milhas
• Salvar a lista de clínicas no prontuário do paciente
• Enviar a lista para o e-mail do paciente com as instruções de condução

#2: Para um cabo de instalação de equipamento:

• Encontre o técnico disponível mais próximo
• Atribuir o lead a este técnico
• Crie automaticamente um agendamento para a instalação com base no primeiro horário disponível na agenda de trabalho do técnico
• Enviar uma mensagem SMS ao técnico sobre um novo pedido

#3: Para um novo cliente potencial procurando comprar um carro:

• Encontre a concessionária mais próxima com base na preferência de marca e modelo do lead
• Salvar a concessionária encontrada no registro principal
• Envie um e-mail para a concessionária com o contato do lead para que eles possam convidá-lo a visitar a concessionária
• Crie uma tarefa para o supervisor da concessionária acompanhar o lead

#4: Para uma nova liderança interessada no descarte regular de lixo industrial:

• Encontre todos os locais de descarte em um raio de 50 milhas que correspondam ao conjunto de parâmetros de lixo do lead
• Para cada um dos locais encontrados, calcule o orçamento para descarte com base na distância percorrida e no custo por milha oferecido pela empresa do local
• Escolha o site com a cotação mais baixa
• Chame a API do CRM para gerar uma cotação e enviá-la para o e-mail do lead
• Envie as informações do lead para a empresa do site escolhido
• Crie uma tarefa para o gerente acompanhar o lead e o site escolhido

#5: Para um novo registro de propriedade imobiliária (lead, contato ou negócio):

• Crie uma lista de contatos do HubSpot com os clientes interessados neste tipo de propriedade e localizados em um raio de 20 milhas da propriedade e que ainda não possuem propriedades dentro do raio de 50 milhas da nova propriedade
• Salvar um relatório resumido no campo Resumo do lead com o total de contatos encontrados
• Envie um e-mail ao gerente da agência com o nome da nova lista de contatos e a lista de nomes dos contatos nela contidos
• Crie uma tarefa para o gerente enviar uma campanha de e-mail de saída para esta lista de contatos