Mapsly pode atribuir automaticamente registros aos seus territórios e salvar os territórios atribuídos no CRM em tempo real
Crie territórios utilizando qualquer um dos 5 métodos descritos na visão geral dos Territórios – e o Mapsly atribuirá automaticamente seus registros de CRM a eles com base na localização dos registros.
Você também pode ativar o salvamento automático dos territórios atribuídos de volta aos registros do seu CRM. Se você estiver usando um CRM que sincroniza dados com o Mapsly em tempo real, como o HubSpot, ou usando a API do Mapsly para enviar dados ao Mapsly, pode esperar ver os territórios atribuídos no seu registro de CRM recém-criado em 10 a 20 segundos. Uma vez configurado, o processo de atribuição é totalmente automático.
Você pode selecionar:
Objetos cujos registros precisam ser atribuídos a territórios
Grupos de territórios Os territórios de quem devem participar da atribuição automática?
Para cada objeto que você selecionar para a atribuição automática, você pode escolher o campo no qual o Mapsly deve salvar os territórios atribuídos, que pode ser tanto padrão quanto personalizado.
A atribuição de território requer um Plano Pro ou Enterprise, ambos incluem atribuição automática para até 100 territórios. Esse limite pode ser aumentado mediante uma taxa adicional.
Vá para o painel de Territórios, e no menu “Adicionar”, selecione Novo Território. Defina o modo para Desenhado à mão e pressione Salvar.
Selecione uma ferramenta de desenho e desenhe sua forma. Se necessário, adicione mais formas. Quando terminar, clique em Salvar território.
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Você também pode usar a Geo-library para criar seus territórios por meio de:
A página abrirá em uma nova aba.
Outras maneiras de criar territórios:
Para ativar a atribuição automática, abra as configurações de gerenciamento de territórios e selecione os objetos cujos registros deseja atribuir aos territórios, e – opcionalmente – para quais campos de CRM salvar os registros atribuídos.
Quando um novo registro no CRM é adicionado, Mapsly o atribui automaticamente aos territórios, os quais aparecerão no campo do sistema Territories que está pré-criado em todos os objetos.
Assim que um registro é atribuído a territórios, o campo Territories é imediatamente salvo de volta na sua fonte de dados no campo selecionado nas configurações de gerenciamento de territórios. Você pode usar isso para acionar seus fluxos de trabalho do CRM ou as regras de atribuição de territórios.
Sobre os campos de dados territoriais, as métricas agregadas, a demografia e os grupos territoriais
Sobre as métricas demográficas em Mapsly (mais de 50,000 indicadores do US Census Bureau)
Sobre o compartilhamento e a incorporação de mapas com territórios
Sobre a criação de territórios de forma programática com a suíte de automação da Mapsly
