Crie territórios usando qualquer um dos 5 métodos descritos na visão geral dos territórios – e o Mapsly atribuirá automaticamente seus registros CRM a eles com base na localização dos registros.
Você também pode ativar o salvamento automático dos territórios atribuídos de volta aos seus registros de CRM. Se você estiver usando um CRM que sincroniza dados com o Mapsly em tempo real, como o HubSpot, ou usando a API do Mapsly para enviar dados para o Mapsly, você pode esperar ver os territórios atribuídos em seu registro de CRM recém-criado dentro de 10-20 segundos. Uma vez configurado, o processo de atribuição é totalmente automático.
Você pode selecionar:
Objetos cujos registros precisam ser atribuídos a territórios
Grupos de territórios cujos territórios devem participar da atribuição automática
Para cada objeto selecionado para atribuição automática, você pode selecionar o campo no qual o Mapsly deve salvar os territórios atribuídos, que pode ser qualquer padrão ou personalizado.
A atribuição de território requer um Plano Pro ou Enterprise, ambos incluem atribuição automática a até 100 territórios. Esse limite pode ser aumentado por uma taxa adicional.
Como desenhar um território
Adicione um novo território
Mude para o painel Territórios e, no menu “Adicionar”, selecione Novo Território. Definir Modo para Desenhado à mão e pressione Salve .
Use ferramentas de desenho para desenhar sua forma
Selecione uma ferramenta de desenho e desenhe sua forma. Se necessário, adicione mais formas. Quando terminar, clique Salvar território.
Como alternativa, use a Geo-biblioteca, importe do arquivo ou crie programaticamente
Você também pode usar a Geo-biblioteca para criar seus territórios:
A página será aberta em uma nova guia.
Outras formas de criação de territórios:
Como habilitar a atribuição automática de registros a territórios
Selecione objetos para atribuir automaticamente
Para ativar a atribuição automática, abra as configurações de gerenciamento de território e selecione os objetos cujos registros você gostaria de atribuir aos territórios e, opcionalmente, a quais campos do CRM salvar os registros atribuídos.
Territórios atribuídos aparecerão em Território
Quando um novo registro de CRM é adicionado, Mapsly imediatamente o atribui automaticamente aos territórios, que aparecerão no campo do sistema Territórios que é pré-criado em todos os objetos.
Territórios atribuídos também salvos no CRM
Depois que um registro é atribuído a territórios, seu campo Territórios é imediatamente salvo de volta em sua fonte de dados para o campo selecionado nas configurações de gerenciamento de Território. Você pode usar isso para acionar seus fluxos de trabalho de CRM ou regras de atribuição de território.
Saber mais
Sobre campos de dados de território, métricas agregadas, dados demográficos e grupos de território
Sobre as métricas demográficas no Mapsly (mais de 50.000 indicadores do US Census Bureau)
Sobre o compartilhamento e incorporação de mapas com territórios
Sobre a criação de territórios programaticamente com o pacote de automação Mapsly
Mais na Central de Ajuda do Mapsly
- Como criar territórios usando a geobiblioteca
- Como configurar a atribuição automática de territórios e salvamento de territórios atribuídos ao CRM
- Propriedades de grupo de território, campos de dados e métricas agregadas
- Propriedades do território
- Como compartilhar territórios, bem como camadas de mapas, filtros e lugares salvos com outros usuários e perfis de usuário
