Atualize seus registros de CRM filtrados por critérios geográficos complexos. Altere a propriedade dos registros.
Uma vez que você conecte seu CRM ao Mapsly usando qualquer um dos conectores desenvolvidos pela Mapsly, seus dados tornam-se imediatamente editáveis no Mapsly, incluindo objetos personalizados e campos personalizados. Você pode atualizar os registros um a um — diretamente nos seus pop-ups no mapa ou nos pop-ups de visualização de registro em tamanho real — ou em massa usando a visualização em Tabela. As alterações são salvas imediatamente em seu CRM.
Você também pode editar todos os registros na visualização em tabela de uma só vez, sem selecioná-los manualmente, o que é especialmente útil quando combinado com as ferramentas avançadas de filtragem que o Mapsly oferece: filtro da tabela, camadas e filtros do mapa, filtragem por territórios atribuídos e seleção de registros com laço – todos podem ser usados simultaneamente para produzir a fatia de dados mais precisa a ser atualizada.
Alterar a propriedade do registro é destinado a todos CRMs com conectores desenvolvidos pela Mapsly.
Você pode ajuste quais objetos e quais campos deles são acessíveis para quais perfis de usuário e se eles são apenas visualizáveis ou também podem ser atualizados.
Pronto para usar, o Mapsly também permite editar campos de pesquisa buscando e selecionando registros do objeto relacionado (ou de múltiplos objetos – no caso de pesquisas polimórficas que podem referenciar diferentes objetos). O Mapsly suporta pesquisas de escolha única e múltipla. Pesquisas de escolha múltipla podem ser implementadas tanto como uma lista de IDs dos registros relacionados armazenados no próprio campo de pesquisa, quanto através de um objeto de ligação separado (tabela) – ambos os tipos são suportados pelo Mapsly automaticamente (dependendo dos tipos suportados pelo seu CRM).
A capacidade de atualizar consultas de múltipla escolha em combinação com mapas compartilhados este recurso também ativa incorporar mapas personalizados para portais ou painéis onde os clientes poderiam ver apenas os registros atribuídos especificamente a eles.
A propriedade do registro desempenha um papel importante em controle de acesso a dados tanto no Mapsly e seu CRM, bem como em vários recursos como os do Mapsly roteamento baseado em calendário.
Os campos Proprietário podem ser preenchidos para novos registros e atualizados para registros existentes, assim como qualquer outro campo de pesquisa — ambos manualmente. conforme descrito abaixo ou quando Planeje rotas ótimas com base no tráfego ao vivo e histórico para dias, semanas e meses à frente, através de até 2.000 localizações e 30 usuários de cada vez. Mapsly leva em conta uma ampla gama de parâmetros dos usuários e das localizações, como horários de trabalho, horários de funcionamento, habilidades e equipamentos necessários, entre muitos outros, além de objetivos de otimização configuráveis., e usando automação.
Embora os conectores CRM do Mapsly pré-configurem os campos de proprietário para todos os objetos padrão, como contatos, contas, negociações/oportunidades e outros, você pode alterar o mapeamento deles para implementar lógica de negócios personalizada e permitir a propriedade por usuários Mapsly adicionados manualmente que não são usuários do seu CRM.
Um registro pode ser editado diretamente em seu popup no mapa. Clique no marcador do registro no mapa para abrir o popup.
Um registro também pode ser editado no seu painel popup de visualização em tamanho real. Para abri-lo: clique em uma linha da visualização da tabela ou clique em Ver registro no popup do mapa; enquanto estiver no modo Viagem, clique no nome do ponto de passagem ou no botão Ver registro.
Para atualizar um ou vários registros de uma vez, selecione os registros e clique em Ações em grupo → Editar, depois escolha os campos a serem atualizados e preencha seus valores alvo. Para atualizar TODOS os registros na visualização de Tabela, clique em Editar sem selecionar nenhum registro.
Você pode atualizar suas pesquisas de múltipla escolha da mesma forma que faz no seu CRM. Se uma pesquisa de múltipla escolha for implementada através de uma tabela de ligação, o Mapsly criará e removerá automaticamente os registros de ligação de forma apropriada. Use fluxos de trabalho para salvar mais dados nos registros de ligação.
