다음은 새로운 리드가 발생할 때 트리거되는 Workflow의 도움으로 구현할 수 있는 리드 후속 조치 프로세스 5가지 예시이며 기록 맞추기 action. 하지만 이러한 프로세스는 사용자 지정 객체를 포함한 다른 객체의 새 기록이나 업데이트된 기록에 대한 응답으로 시작될 수 있으며, 버튼을 통해 수동으로 시작할 수도 있습니다. 버튼으로 시작할 경우, 프로세스는 사용자로부터 추가 데이터를 수집하기 위한 양식으로 시작될 수 있으며, 이후의 모든 작업에 사용될 수 있습니다.

#1환자 (CRM 리드):

• 환자가 필요로 하는 모든 서비스를 제공하는 3개의 클리닉을 찾아주세요. 주행 시간 기준으로 환자에게 가장 가까운 클리닉을 선택하되, 거리가 20마일을 넘지 않아야 합니다
• 환자 기록에 클리닉 목록 저장
• 운전 지침과 함께 목록을 환자의 이메일로 보내십시오.

#2장비 설치 잠재 고객:

• 가장 가까운 이용 가능한 기술자를 찾으세요
• 이 기술자에게 리드를 배정하세요.
• 기술자의 근무 일정에서 첫 번째 사용 가능한 시간대를 기준으로 설치 예약을 자동으로 생성합니다.
• 신규 주문에 대해 기술자에게 SMS 메시지를 보내세요

#3신규 리드가 자동차를 구입하려는 경우:

• 잠재 고객의 선호 브랜드와 모델을 기반으로 가장 가까운 대리점을 찾으세요
• 리드 기록에 찾은 대리점을 저장합니다.
• 딜러십에 리드의 연락처가 포함된 이메일을 보내어, 그들이 리드를 초대하여 딜러십을 방문할 수 있도록 하십시오.
• 딜러십 관리자가 잠재 고객을 후속 조치하도록 작업을 생성합니다.

#4정기적인 산업 폐기물 처리에 관심이 있는 신규 리드:

• 리드의 폐기물 매개변수 집합과 일치하는 50마일 반경 내의 모든 폐기물 처리 시설을 찾으세요.
• 찾은 각 사이트마다, 해당 사이트의 회사가 제공하는 주행 거리와 마일당 비용을 바탕으로 폐기 견적을 계산하십시오.
• 가장 낮은 견적의 사이트를 선택하세요
• CRM API를 호출하여 견적을 생성하고 리드의 이메일로 전송합니다.
• 선택한 사이트의 회사로 리드 정보를 전송하십시오.
• 관리자가 리드와 선택된 사이트를 후속 조치할 수 있도록 작업을 생성합니다.

#5새 부동산 기록 (리드, 연락처 또는 거래):

• HubSpot 연락처 목록을 생성하여 이 유형의 부동산에 관심이 있고 부동산으로부터 20마일 반경 내에 위치하며, 새 부동산으로부터 50마일 반경 내에는 아직 부동산을 소유하지 않은 고객을 포함하세요
• 리드의 Summary 필드에 총 연락처 수를 포함한 요약 보고서를 저장합니다.
• 새 연락처 목록의 이름과 해당 목록에 포함된 연락처 이름 목록을 포함하여 대행사 관리자에게 이메일을 보내세요.
• 관리자를 위해 이 연락처 목록에 아웃바운드 이메일 캠페인을 발송하는 작업을 생성하세요.