회사 소개
LDD.CA는 전국적으로 서비스를 제공하는 캐나다 기반의 부동산 소유권 이전 소프트웨어 및 서비스 제공업체입니다. 현장 판매는 주 간 고객 유치와 성장을 위해, 종종 익숙하지 않은 지리에서도 필수적입니다.
18개월 전 시니어 어카운트 매니저 폴 피러가 합류했을 때, 효율적인 다중 정차 일정을 계획하거나 이동 중에 방문 노트를 기록할 수 있는 신뢰할 만한 방법이 없었습니다. 프로세스 재설계 전문가인 폴은 아이폰과 안드로이드 모두에서 작동하고 Zoho CRM과 긴밀하게 통합되며 중복 데이터 입력을 없애는 지도 및 경로 안내 플랫폼을 찾고자 했습니다.
네이티브 Zoho 매핑 애드온과 다른 도구들을 시험해 본 후, 그는 Mapsly를 도입했습니다.
왜 Mapsly
목적에 맞게 설계된 경로 및 방문 실행. Mapsly는 최적화된 경로 탐색(시간대, 회의 길이, 우선순위 및 기본 시작/종료 위치 포함)과 모바일 체크인/체크아웃 + 메모 기능을 결합하여 Google Maps, 스프레드시트, CRM 화면을 따로 볼 필요가 없도록 합니다.
구성 가능한 목록/테이블 뷰 및 필터. 영업 담당자는 자신이 보는 항목—필드, 레이어, 필터, 그리고 테이블 뷰—를 맞춤 설정하여 지역 또는 출장의 계정과 리드를 신속하게 분류할 수 있습니다.
크로스 플랫폼 + 심도 있는 CRM 동기화. Paul의 팀은 주로 iPhone을 사용하며, 그는 Google Pixel을 사용합니다. 그는 오프라인 기능, 체크인 및 CRM과의 즉각적인 동기화 기능을 갖춘 iOS와 Android용 모바일 앱이 필요했으며, 그 결과 "system of record"가 항상 최신 상태를 유지합니다.
일일 탐색 및 목록 작성—대기 없이
Paul은 Zoho 내에서 Mapsly의 flow를 기존 방식과 비교했습니다.
우리는 수천 건의 기록을 보유하고 있습니다. 제 팀원 중 일부가 사용하는 Area 도구는 매번 로드하는 데 약 20분이 걸립니다. 그리고 나서도 찾고자 하는 것을 알아내야 합니다. 마치 어둠 속을 헤매는 것과 같습니다. – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
Mapsly를 사용하면, 그는 계획을 세우는 것부터 시작합니다: 영토나 도시를 필터링하고, 관련 있는 계정/리드를 불러온 다음 필요한 것을 내보냅니다—대량 로드를 기다리거나 일반적인 목록을 정리할 필요가 없습니다.
나는 능동적이기를 원합니다—내가 어디로 가고 있는지, 그리고 왜 가고 있는지 알기 위해.
그는 또한 담당자들에게 레이어와 필터를 사용자 정의하여 지도가 라이프사이클 단계, 지역 또는 사용자 지정 필드에 따라 바로 올바른 부분을 강조 표시하도록 가르칩니다—필요 없는 “쓸데없는 것들”을 쏟아내는 대신에.
나는 차에 타기 전에 적게보다는 더 많은 것을 알고 싶다. – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
실제 생활에 적합한 최적의 경로
초기에, Paul’s 경로 계획 여행마다 “하루 종일” 걸렸다. 그는 CRM 필터, 여러 Google Maps 탭, 그리고 수동 목록 작성 사이를 전환하며 순서를 구성한 후 개인 지도 링크를 휴대폰에 저장했다.
이제 훨씬 쉬워졌습니다.
경로를 고민할 필요가 없어서 도구가 처리해 주므로 몇 분밖에 걸리지 않습니다. – Paul Fihrer, LDD.CA 시니어 어카운트 매니저
그는 우선순위를 정하고, 일정에 확정된 데모들을 계획에 추가하며, 매일 출발점(공항)과 도착점(호텔)을 정의합니다. 만약 경로 중간에 변경 사항이 발생하면, Mapsly는 현재 위치를 기반으로 최적화합니다.
최근 노바스코샤에서 4일간의 변화:
- “Demo Day One/Two/Three”로 저장된 요일 이름 + 클라이언트 방문일
- 제1일에 시작점으로 공항; 종료점으로 호텔
- 4시간 거리에 있는 것으로 확인된 잠재 고객이 빠른 검토 후 몇 초 만에 제외되었습니다.
- 계획은 명확한 정차 우선순위를 가진 데모와 현장 방문을 혼합했습니다.
더 긴 전망? Mapsly에서는 지원합니다 여러 날에 걸친 ‘장거리’ 경로 설정 필요할 때 야간 휴식과 초과 근무 규정 포함—팀이 커버리지를 확장할 때 유용합니다.
모바일 체크인과 노트로 매일 수시간을 절약하세요
Mapsly의 체크인 + 노트 이전에는 10회의 정차가 있는 하루가 사무실에서 반나절을 보내야 한다는 뜻이었습니다: Zoho에서 각 기록을 찾아내고, 미팅을 생성하며, 기본값을 채우고, 그 후 노트를 입력했습니다—“그리고 뭔가 놓칠 수도 있겠어요.”
클라이언트에서 Check In을 누르고, 노트를 입력한 후 완료로 표시합니다—5분이면 충분합니다. 3시간은 제거되어 후속 조치와 판매에 재배치됩니다.
사람들은 그 한 가지 기능이 얼마나 귀중한지 과소평가합니다. – Paul Fihrer, LDD.CA 선임 어카운트 매니저
Paul은 회사 전체의 필기 방식을 표준화했습니다.
내가 도착했을 때 Zoho에는 단 한 개의 노트도 없었습니다. 이제 모든 것이 다 갖춰져 있어요—들어가기 전에 삼 개월 전의 대화를 불러올 수 있습니다. – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
Mapsly 관리자 중 한 명인 Paul은 동료들을 온보딩하면서 기본 설정(시작 시간, 방문 기간, 홈 베이스)을 구성하고, 자신들의 영역 믹스에 중요한 필드를 추가하기 위해 테이블을 불러오는 방법을 보여줍니다. ‘도착 후 확인’ 스타일을 선호하는 영업 담당자들을 위해, 그는 미리 계획함으로써 시간 절약이 가능해지는 점과 오버플로 기능이 내일의 목록을 수월하게 만든다는 점을 강조합니다.
정량화된 영향
- 라우팅 시간: 1일 전체에서 경로당 몇 분까지. 더 긴 지역 여행에서는 Mapsly가 2~3일의 준비 시간을 절약하여 '몇 시간 내에' 완료되었습니다.
- 운전 일수 후 관리자약 3시간의 백오피스 데이터 입력에서 모바일로 기록된 정차당 약 5분으로—판매 활동을 위해 완전히 회복된 시간입니다.
- 가시성 & 회상각 회의 전에 Mapsly 모바일 내에서 Zoho Notes에 한 번의 탭으로 접근하면 맥락이 신선하게 유지되고 후속 조치가 깔끔해집니다.
“그것은 그 전체 세 시간을 없앴습니다. 만약 제가 세 시에 집에 도착한다면, 데이터 입력은 하지 않고 영업을 할 것입니다.” – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
아직도 “어둠 속을 헤매고 있는” 팀들을 위한 Paul의 조언
능동적으로 움직이세요. 차에 타기 전에 어디로 가는지, 왜 가는지, 무엇을 말할 것인지를 미리 파악하세요. 기본 설정을 구성하고 필터를 조정하며, 도구가 경로 설정을 하도록 하세요. – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
Mapsly는 팀에게 간단한 일일 의식을 제공했습니다: 몇 분 안에 계획을 세우고, 운전 시간을 줄여 더 많이 방문하며, 신선할 때 모든 세부 사항을 기록합니다. 이것이 현장 판매가 성공하는 방법입니다.