Mapsly يمكنه تعيين السجلات إلى مناطقتك تلقائيًا وحفظ المناطق المُعينة في نظام إدارة علاقات العملاء في الوقت الحقيقي
أنشئ المناطق باستخدام أي من الطرق الخمسة الموضحة في نظرة عامة على المناطق – وسيقوم Mapsly بتعيين سجلات CRM الخاصة بك إليها تلقائيًا استنادًا إلى موقع السجلات.
يمكنك أيضًا تفعيل الحفظ التلقائي للمناطق المعينة في سجلات CRM الخاصة بك. إذا كنت تستخدم نظام CRM يقوم بمزامنة البيانات مع Mapsly في الوقت الحقيقي، مثل HubSpot، أو تستخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ Mapsly لإرسال البيانات إلى Mapsly، يمكنك توقع ظهور المناطق المعينة في سجل CRM الذي تم إنشاؤه حديثًا خلال 10-20 ثانية. بمجرد الإعداد، تكون عملية التعيين تلقائية بالكامل.
يمكنك الاختيار:
الكائنات التي يجب تعيين سجلاتها إلى المناطق
مجموعات المناطق أي المناطق يجب أن تشارك في التعيين التلقائي؟
لكل عنصر تختاره للتعيين التلقائي، يمكنك اختيار الحقل الذي يجب على Mapsly حفظ المناطق المعينة فيه، والذي يمكن أن يكون قياسيًا أو مخصصًا.
تعيين المنطقة يتطلب a خطة Pro أو Enterpriseكلاهما يشمل التعيين التلقائي لما يصل إلى 100 منطقة. يمكن زيادة هذا الحد مقابل رسوم إضافية.
انتقل إلى لوحة المناطق، وتحت قائمة «إضافة»، اختر «منطقة جديدة». اضبط الوضع على «مرسومة يدويًا» واضغط على «حفظ».
اختر أداة الرسم وارسم شكلك. إذا لزم الأمر، أضف المزيد من الأشكال. عند الانتهاء، انقر على Save territory.
استراتيجيات من فرق الميدان عالية الأداء لتوفير الساعات، والتقاط بيانات مثالية، وتقديم المزيد من الزيارات كل يوم.
يمكنك أيضًا استخدام Geo-library لإنشاء مناطقك بواسطة:
سيتم فتح الصفحة في علامة تبويب جديدة.
لتفعيل التعيين التلقائي، افتح إعدادات إدارة المناطق واختر الكائنات التي ترغب في تعيين سجلاتها إلى المناطق، و – بشكل اختياري – إلى حقول CRM التي يتم حفظ السجلات المُعيّنة فيها.
عندما يُضاف سجل CRM جديد، يقوم Mapsly بتعيينه تلقائيًا إلى المناطق، والتي ستظهر في حقل النظام Territories الذي تم إنشاؤه مسبقًا في جميع الكائنات.
بمجرد تعيين سجل إلى territories، يتم حفظ حقل Territories الخاص به فورًا في مصدر البيانات إلى الحقل المُحدد في Territory management settings. يمكنك استخدام ذلك لتفعيل تدفقات عمل CRM أو قواعد تعيين territories.
