关于公司
LDD.CA 是一家总部位于加拿大的产权转移软件和服务供应商，具有全国布局。在实地销售中，无论是在熟悉或陌生的地理区域内，销售对于客户留存和增长至关重要。
当高级客户经理 Paul Fihrer 于18个月前加入时，还没有可靠的方法来规划高效的多站点日程或在外记录访问笔记。作为一位流程再造专家，Paul 开始寻找一款支持 iPhone 和 Android 系统、能够与 Zoho CRM 紧密集成并消除重复数据录入的地图和路径规划平台。
在试用了Zoho原生地图插件和其他工具后，他引入了 Mapsly.
为什么选择 Mapsly
为特定目的而构建的路线规划与访问执行。 Mapsly 将优化的路线规划（包括时间窗口、会议时长、优先级和默认起始/结束地点）与移动签到/签出及备注功能结合在一起，从而无需再同时使用 Google Maps、电子表格和 CRM 界面。
可配置的列表/表格视图和筛选器. 销售代表可以定制他们看到的内容——字段、图层、过滤器和表格视图——以便快速将账户和潜在客户按区域或行程进行细分。
跨平台 + 深度CRM同步. Paul 的团队主要使用 iPhone；而他自己使用 Google Pixel。他需要一款支持 iOS 和 Android 的移动应用，该应用具备离线功能、签到功能以及与 CRM 的即时同步，从而确保 "system of record" 始终保持最新状态。
每日挖掘潜在客户与名单建立—无需等待
Paul 比较了 Mapsly 的 flow 与 Zoho 内的传统方法.
我们有成千上万的记录。我的一些团队成员使用的Area工具每次加载大约需要20分钟。然后你还得自己弄清楚你在找什么。这就像是在黑暗中行走。 – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
使用Mapsly，他从一个计划开始：筛选区域或城市，只调用相关的账户/潜在客户，并导出所需内容——不必等待批量加载，也不需要清理通用列表。
我宁愿主动出击——知道自己要去哪里以及为什么去.
他还教代表们如何自定义图层和筛选器，让地图能够立即突出显示正确的部分——无论是按照生命周期阶段、区域，还是任何自定义字段——而不是把“我不需要的一堆垃圾”全部展示出来。
我宁愿在上车之前知道得多一点，而不是知道得少一点。 – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
符合现实生活的优化路线
一开始, Paul’s 路径规划 每次行程都花费了“整整一天”的时间。他在CRM筛选器、多个Google Maps标签页和手动列表构建之间切换，以形成一个顺序——然后将个人地图链接保存到手机上。
现在简单多了。
我只需要几分钟，因为我不用考虑路线——这个工具会处理这一切。 – Paul Fihrer，LDD.CA的高级客户经理
他设定优先级，在计划中加入固定日程的演示，并为每天定义起点（机场）和终点（酒店）。如果途中出现变化，Mapsly会根据当前位置重新优化。
最近的新斯科舍四天波动：
- 日期名称保存为 “Demo Day One/Two/Three” + 客户访问日
- 第一天以机场为起点；酒店为终点
- 一个发现距离四小时车程的潜在客户在快速检查后便被排除在外。
- 该计划将演示和现场访问与明确的停靠优先级相结合。
更长远的规划？Mapsly 支持 多日“长途”路线规划 根据需要设置夜间休息和加班规则—在团队扩大覆盖范围时非常实用。
移动设备上的签到和笔记，让你每天节省数小时
在 Mapsly 的签到加笔记功能出现之前，一天安排 10 个站点就意味着需要在办公室待半天：在 Zoho 中查找每条记录，创建会议，填入默认值，然后输入笔记——“而且我可能会遗漏某些东西。”
在客户处，我点击 Check In，输入笔记，然后标记为完成——只需五分钟。那三小时被取消，用于后续跟进和销售。
人们低估了那项功能的价值。 – Paul Fihrer, LDD.CA 高级客户经理
Paul 还在全公司范围内标准化了记笔记的方式。
当我到达时，Zoho里还没有一条笔记。现在一切都有了——我甚至可以在进门前调出三个月前的一段对话。 – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
作为两位 Mapsly 管理员中的一位，Paul负责为同事进行培训，他配置默认设置（开始时间、访问时长和基地位置），并展示如何调出表格以添加对其区域组合至关重要的字段。对于那些偏好“到达后再看”的代表，他强调了提前规划如何节省时间，以及如何通过溢出功能使明天的列表变得轻松。
量化影响
- 路由时间: 从1整天到每条路线几分钟不等。在较长的区域旅行中，Mapsly 节省了2–3天的准备时间，“在几小时内”完成。
- 驾驶天数之后的管理员从大约3小时的后勤数据录入到通过移动设备记录的每站约5分钟——为销售活动完全追回的时间。
- 可见性 & 召回在每次会议前，通过 Mapsly 移动版一键访问 Zoho Notes，使上下文保持新鲜，跟进更为精准。
“它消除了那整整三个小时。如果我三点到家，我就不做数据录入了——我要搞销售。” – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
Paul 对那些仍在“黑暗中摸索”的团队的建议
积极主动。在上车之前就明确你要去的地方、原因和将要说的话。配置默认设置，调整过滤器，并让工具负责规划路线。 – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
Mapsly为他的团队制定了一个简单的日常仪式：在几分钟内制定计划，以更少的驾驶进行更多访问，并在细节还新鲜时及时捕捉每个细节。这就是外勤销售成功的秘诀。