Cada usuário do Mapsly é atribuído a um perfil de usuário que define a quais objetos, registros e recursos do Mapsly os usuários terão acesso e se eles poderão apenas visualizar ou também modificar (criar novos e atualizar os existentes) registros.
Observe que os perfis de usuário (funções) não são sincronizados automaticamente com o seu CRM, portanto, para ajustar o acesso além da configuração padrão do Mapsly, você precisará criar e atribuir perfis de usuário no Mapsly independentemente do seu CRM.
Perfis padrão e seu nível de acesso
Por padrão, sua conta do Mapsly tem dois perfis de usuário: Administrador e Usuário padrão. Você pode adicionar mais perfis conforme necessário.
A pessoa que criou a conta do Mapsly e vinculou sua fonte de dados a ela se torna automaticamente o primeiro administrador do Mapsly.
Se o seu CRM suportar Single Sign-On, os usuários de sua organização CRM que fizerem login no Mapsly serão adicionados automaticamente à sua conta de usuário como usuários padrão. Por padrão, os usuários padrão receberão automaticamente acesso aos objetos que foram adicionados na inscrição da conta do Mapsly, mas só terão acesso aos registros de sua propriedade (em seu CRM).
Acesso aos dados
Acesso em nível de objeto e nível de campo. Propriedade de registro ajustável.
Cada objeto em um perfil de usuário tem duas permissões: para proprietários e não proprietários de registros. A propriedade é determinada pelo fato de o ID do usuário CRM de um usuário Mapsly corresponder ao valor no campo Proprietário de um determinado registro. Para registros de um objeto pertencente a um determinado usuário, Mapsly aplicará as permissões do proprietário; para outros registros - as permissões do não proprietário.
Tanto a ID de usuário do CRM quanto o mapeamento do campo Proprietário para todos os objetos são configuráveis, portanto, você também pode usar o conceito de propriedade para usuários do Mapsly adicionados manualmente que NÃO são seus usuários do CRM.
A permissão do proprietário e do não proprietário pode ser Ocultar , Exibir e Modificar . Como alternativa, você pode especificar o nível de acesso para os campos individualmente.
Além das permissões para proprietários e não proprietários de registros, você pode definir até duas regras de compartilhamento de registros , cada uma consistindo em uma condição e a permissão de destino: quando um registro atende à condição de uma regra, o nível de acesso do usuário será aumentado com base na permissão especificada, que também pode ser Ocultar, Exibir, Modificar ou definida no nível por campo.
Observe que - por design - as regras de compartilhamento só podem ser usadas para aumentar o nível de acesso (conceder permissões adicionais) aos registros e não podem ser usadas para restringir o acesso.
Acesso aos recursos do Mapsly
Em um perfil de usuário, você também pode desativar recursos do Mapsly aos quais os usuários não devem ter acesso (por exemplo, exportar dados para um arquivo ou alterar o mapeamento de campos para exportar clientes em potencial) e configurar vários recursos da interface do usuário (como painéis laterais, arquivador de barra de pesquisa e muitos mais).
Não tenho certeza de como ajustar o acesso a dados ou recursos no Mapsly
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