복잡한 지리적 기준에 따라 필터링된 CRM 기록을 업데이트하세요. 기록 소유권을 변경하세요.
CRM을 Mapsly에 연결할 때 사용하여 Mapsly에서 개발한 커넥터 중 하나Mapsly에서 귀하의 데이터는 즉시 편집 가능해지며, 커스텀 객체와 커스텀 필드가 포함됩니다. 지도 팝업이나 전체 크기 레코드 뷰 팝업에서 개별적으로 레코드를 업데이트하거나, 테이블 뷰를 사용하여 일괄 업데이트할 수 있습니다. 변경 사항은 CRM에 즉시 저장됩니다.
표 보기에서 모든 레코드를 수동으로 선택하지 않고 한 번에 편집할 수 있으며, 이는 Mapsly가 제공하는 다양한 필터링 도구와 결합할 때 특히 유용합니다: 표 필터, 지도 레이어 및 필터, 할당된 영역별 필터링, 그리고 lasso를 사용한 레코드 선택 – 이 모든 기능을 동시에 사용하여 업데이트할 가장 정확한 데이터 부분을 얻을 수 있습니다.
레코드 소유권 변경은 모두에게 제공됩니다. Mapsly가 개발한 커넥터가 포함된 CRM.
하실 수 있습니다 어떤 객체와 해당 객체의 어떤 필드에 접근 가능한지 조정 어떤 사용자 프로필에 대해, 그리고 그것들이 보기 전용인지 아니면 업데이트도 가능한지.
Mapsly는 기본적으로 관련 객체(또는 여러 객체 – 서로 다른 객체를 참조할 수 있는 다형성 lookup의 경우)에서 레코드를 검색하고 선택하여 lookup 필드를 편집할 수 있도록 합니다. Mapsly는 단일 선택과 다중 선택 lookup을 모두 지원합니다. 다중 선택 lookup은 해당 lookup 필드에 저장된 관련 레코드 ID 목록으로 구현하거나, 별도의 연결 객체(테이블)를 통해 구현할 수 있으며, 두 유형 모두 사용 중인 CRM이 지원하는 타입에 따라 Mapsly에서 기본적으로 지원됩니다.
레코드 소유권은 중요한 역할을 합니다 데이터 접근 제어 둘 다 Mapsly에서 그리고 귀하의 CRM, 그리고 Mapsly의 다양한 기능에서도 캘린더 기반 라우팅.
소유자 필드는 새 레코드에 채워질 수 있고 기존 레코드에 대해 업데이트될 수 있으며, 다른 조회 필드와 마찬가지로 — 수동으로, 아래에 설명된 대로 또는 그때 잠재 고객을 내보내는 중, 그리고 사용하여 자동화.
Mapsly의 CRM 커넥터는 연락처, 계정, 거래/기회 등 모든 표준 객체에 대해 소유자 필드를 미리 구성하는 동안, 당신은, 그들의 매핑을 변경 맞춤형 비즈니스 로직을 구현하고 CRM 사용자가 아닌 수동으로 추가된 Mapsly 사용자가 소유권을 가질 수 있도록 허용하기 위해
레코드는 지도 팝업에서 바로 편집할 수 있습니다. 팝업을 열려면 레코드의 지도 마커를 클릭하세요.
전체 크기의 레코드 보기 팝업 패널에서 레코드를 편집할 수도 있습니다. 열려면: 테이블 보기 행을 클릭하거나 지도 팝업에서 "레코드 보기"를 클릭하세요; Trip 모드에서는 웨이포인트의 이름이나 "레코드 보기" 버튼을 클릭하세요.
한 번에 한 개 이상의 레코드를 업데이트하려면, 레코드를 선택하고 그룹 작업 → 편집을 클릭한 다음 업데이트할 필드를 선택하고 대상 값을 입력하십시오. 테이블 뷰의 모든 레코드를 업데이트하려면, 레코드가 선택되지 않은 상태에서 편집을 클릭하십시오.
CRM에서 하듯이 다중 선택 조회를 업데이트할 수 있습니다. 다중 선택 조회가 연결 테이블을 통해 구현될 경우, Mapsly가 연결 기록을 적절하게 자동 생성 및 삭제합니다. 작업 흐름을 사용하여 연결 기록에 더 많은 데이터를 저장하세요.
