복잡한 지리적 기준으로 필터링된 CRM 기록을 업데이트하세요. 기록의 소유권을 변경하세요.
CRM을 Mapsly에 연결하면 Mapsly에서 개발한 커넥터 중 어느 것이든, Mapsly에서 사용자 지정 개체 및 사용자 지정 필드를 포함한 데이터가 즉시 편집 가능해집니다. 지도 팝업 또는 전체 크기 레코드 보기 팝업에서 개별 레코드를 하나씩 업데이트하거나, 테이블 뷰를 사용하여 대량으로 업데이트할 수 있습니다. 변경 사항은 즉시 CRM에 저장됩니다.
테이블 보기에서 모든 레코드를 한 번에 수동으로 선택하지 않고도 편집할 수 있으며, 이는 Mapsly에서 제공하는 다양한 필터 도구(테이블 필터, 지도 레이어 및 필터, 할당된 영토별 필터링, 올가미로 레코드 선택)를 함께 사용할 때 특히 유용합니다. 이 모든 도구를 동시에 사용하여 업데이트할 가장 정확한 데이터 조각을 만들 수 있습니다.
레코드 소유권 변경은 모두를 위한 것입니다 Mapsly가 개발한 커넥터가 있는 CRM.
당신은 할 수 있습니다 어떤 객체와 그 필드가 접근 가능한지 조정합니다 어떤 사용자 프로필에 해당하며 보기만 가능한지 또는 업데이트도 가능한지 여부입니다.
기본적으로 Mapsly는 관련 객체(또는 다형성 조회의 경우 여러 객체)를 검색하고 선택하여 조회 필드를 편집할 수 있도록 합니다. Mapsly는 단일 선택 조회와 다중 선택 조회를 모두 지원합니다. 다중 선택 조회는 조회 필드에 관련 레코드 ID 목록으로 저장하거나, 별도의 연결 객체(테이블)를 통해 구현할 수 있으며, 두 가지 유형 모두 Mapsly에서 기본적으로 지원됩니다(CRM이 지원하는 유형에 따라 다름).
다중 선택 조회를 결합하여 업데이트하는 기능 공유 지도 이 기능은 또한 활성화합니다 개인화된 지도 삽입 포털 또는 대시보드로, 고객이 자신에게 특정하게 할당된 기록만 볼 수 있는 곳입니다.
기록 소유권은 중요한 역할을 합니다. Mapsly 모두에서 데이터 액세스 제어 귀하의 CRM뿐만 아니라 Mapsly의 다양한 기능에서도 캘린더 기반 라우팅.
소유자 필드는 새 레코드에 대해 입력할 수 있으며 기존 레코드에 대해서도 다른 조회 필드와 마찬가지로 수동으로 업데이트할 수 있습니다. 아래에 설명된 대로 또는 경우 잠재 고객을 내보내는 중, 및 사용하여 자동화.
Mapsly의 CRM 커넥터가 연락처, 계정, 거래/기회 등 모든 표준 객체에 대한 소유자 필드를 사전 구성하지만, 사용자는 그들의 매핑 변경 사용자 지정 비즈니스 로직을 구현하고 귀하의 CRM 사용자가 아닌 수동으로 추가된 Mapsly 사용자가 소유권을 가질 수 있도록 합니다.
레코드는 지도 팝업에서 바로 편집할 수 있습니다. 레코드의 지도 마커를 클릭하여 팝업을 여세요.
레코드는 전체 크기 레코드 보기 팝업 패널에서도 편집할 수 있습니다. 열려면: 테이블 뷰 행을 클릭하거나 지도 팝업에서 레코드 보기 버튼을 클릭하세요. 여행 모드일 때는 웨이포인트 이름 또는 레코드 보기 버튼을 클릭하세요.
한 개 이상의 레코드를 한 번에 업데이트하려면 레코드를 선택하고 그룹 작업 → 편집을 클릭한 다음, 업데이트할 필드를 선택하고 대상 값을 입력하세요. 테이블 보기에서 모든 레코드를 업데이트하려면 레코드를 선택하지 않은 상태에서 편집을 클릭하세요.
여러 선택 조회값은 CRM에서 하듯이 업데이트할 수 있습니다. 여러 선택 조회가 연결 테이블을 통해 구현된 경우 Mapsly가 연결 레코드를 적절히 자동으로 생성 및 삭제합니다. 연결 레코드에 더 많은 데이터를 저장하려면 워크플로를 사용하세요.
