Buat wilayah menggunakan salah satu dari 5 metode yang dijelaskan dalam Ikhtisar Wilayah – dan Mapsly akan secara otomatis menetapkan data CRM Anda ke wilayah tersebut berdasarkan lokasi data.
Anda juga dapat mengaktifkan penyimpanan otomatis dari wilayah yang ditetapkan kembali ke catatan CRM Anda. Jika Anda menggunakan CRM yang menyinkronkan data ke Mapsly secara real time, seperti HubSpot, atau menggunakan Mapsly API untuk mendorong data ke Mapsly, Anda mungkin berharap untuk melihat wilayah yang ditetapkan dalam catatan CRM yang baru dibuat dalam waktu 10-20 detik. Setelah diatur, proses penugasan sepenuhnya otomatis.
Anda dapat memilih:
Objek yang catatannya perlu ditetapkan ke wilayah
Kelompok wilayah yang wilayahnya harus berpartisipasi dalam penugasan otomatis
Untuk setiap objek yang Anda pilih untuk penetapan otomatis, Anda dapat memilih bidang tempat Mapsly harus menyimpan wilayah yang ditetapkan, yang dapat berupa wilayah standar atau khusus.
Penugasan wilayah memerlukan a Paket Pro atau Perusahaan, keduanya menyertakan penetapan otomatis hingga 100 wilayah. Batas ini dapat dinaikkan dengan biaya tambahan.
Cara menggambar wilayah
Tambahkan wilayah baru
Beralih ke panel Wilayah, dan di bawah menu “Tambah”, pilih Wilayah Baru. Mengatur Mode untuk Digambar tangan dan tekan Menyimpan.
Gunakan alat menggambar untuk menggambar bentuknya
Pilih alat menggambar dan gambar bentuk Anda. Jika perlu, tambahkan lebih banyak bentuk. Setelah selesai, klik Simpan wilayah.
Atau, gunakan Geo-library, impor dari file atau buat secara terprogram
Anda juga dapat menggunakan Perpustakaan Geo untuk membuat wilayah Anda dengan:
Halaman akan terbuka di tab baru.
Cara mengaktifkan penetapan otomatis catatan ke wilayah
Pilih objek untuk ditetapkan secara otomatis
Untuk mengaktifkan penetapan otomatis, buka pengaturan manajemen Wilayah dan pilih objek yang catatannya ingin Anda tetapkan ke wilayah, dan – secara opsional – ke bidang CRM mana untuk menyimpan catatan yang ditetapkan.
Wilayah yang ditetapkan akan muncul di Wilayah
Saat catatan CRM baru ditambahkan, Mapsly segera menetapkannya secara otomatis ke wilayah, yang akan muncul di bidang sistem Wilayah yang telah dibuat sebelumnya di semua objek.
Wilayah yang ditetapkan juga disimpan ke CRM
Setelah rekor ditugaskan untuk wilayah, bidang Teritorial nya segera disimpan kembali ke sumber data Anda ke bidang yang dipilih dalam pengaturan manajemen Territory. Anda dapat menggunakan ini untuk memicu alur kerja CRM atau aturan penetapan wilayah Anda.
Belajarlah lagi
Selengkapnya di pusat bantuan Mapsly
- Cara membuat wilayah menggunakan geo-library
- Cara mengonfigurasi penetapan wilayah secara otomatis dan menyimpan wilayah yang ditetapkan ke CRM
- Properti grup wilayah, bidang data, dan metrik agregat
- Properti wilayah
- Cara berbagi wilayah, serta lapisan peta, filter, dan tempat yang disimpan dengan pengguna dan profil pengguna lain
