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使用 Mapsly 自动化套件‘s 匹配记录 操作,您可以根据自定义条件实现复杂且完全自动化的记录匹配方案,这些条件可能包括位置之间的行驶距离和时间。匹配条件可通过 Mapsly 的点选表达式构建器和一组控制参数轻松配置。
生成的记录可以保存到基础记录——我们执行搜索的 CRM 记录——或用于更复杂的操作序列,如创建/更新其他记录、发送电子邮件或短信,或推送到外部 API。
地点之间的距离和时间根据出行方式(驾车、骑行或步行)、实时和历史交通情况,以及可选的完整卡车参数集计算。
以下是5个示例,展示了如何借助于在新潜在客户产生时触发的工作流来实施潜在客户跟进流程,且 匹配记录 操作。但这类流程可以响应任何其他对象的新建或更新记录发起,包括自定义对象,也可以通过按钮手动发起。当由按钮发起时,流程可以以表单开始——用于从用户处收集额外数据,随后可以用于后续的任何操作。
#1针对患者 (CRM线索):
#2针对设备安装负责人:
#3针对有意购买汽车的新潜在客户:
#4针对对定期工业垃圾处理感兴趣的新潜在客户:
#5对于新的房地产记录(潜在客户、联系人或交易):
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