按复杂条件、距离和时间查找记录

无需编写代码,自动根据自定义条件查找匹配度最高的记录并执行复杂的操作序列

使用 Mapsly 自动化套件‘s 匹配记录 操作,您可以根据自定义条件实现复杂且完全自动化的记录匹配方案,这些条件可能包括位置之间的行驶距离和时间。匹配条件可通过 Mapsly 的点选表达式构建器和一组控制参数轻松配置。

生成的记录可以保存到基础记录——我们执行搜索的 CRM 记录——或用于更复杂的操作序列,如创建/更新其他记录、发送电子邮件或短信,或推送到外部 API。

地点之间的距离和时间根据出行方式(驾车、骑行或步行)、实时和历史交通情况,以及可选的完整卡车参数集计算。

应用程序

以下是5个示例,展示了如何借助于在新潜在客户产生时触发的工作流来实施潜在客户跟进流程,且 匹配记录 操作。但这类流程可以响应任何其他对象的新建或更新记录发起,包括自定义对象,也可以通过按钮手动发起。当由按钮发起时,流程可以以表单开始——用于从用户处收集额外数据,随后可以用于后续的任何操作。

#1针对患者 (CRM线索):

  • 查找3个提供患者所需所有服务且距离患者开车时间最近但不超过20英里的诊所。
  • 将诊所列表保存到患者记录中
  • 将列表连同驾驶指示发送到患者的电子邮件

#2针对设备安装负责人:

  • 查找最近的可用技术员
  • 将线索分配给这位技术员
  • 根据技术人员工作日程中的第一个可用时间段,自动为安装创建预约
  • 向技术人员发送有关新订单的短信

#3针对有意购买汽车的新潜在客户:

  • 根据潜在客户的品牌和车型偏好,查找最近的经销商
  • 将找到的经销商保存到潜在客户记录中
  • 向经销商发送包含潜在客户联系信息的电子邮件,以便他们邀请潜在客户参观经销商。
  • 为经销商主管创建一个任务,跟进潜在客户

#4针对对定期工业垃圾处理感兴趣的新潜在客户:

  • 查找所有半径50英里内符合潜在客户垃圾参数集合的处置场所
  • 对于每个找到的站点,根据站点公司提供的行驶距离和每英里的费用计算处理报价。
  • 选择报价最低的地点
  • 调用 CRM 的 API 生成报价并发送至潜在客户的电子邮件
  • 将潜在客户的信息发送到所选站点的公司
  • 为经理创建一个任务,以跟进潜在客户和选定的网站

#5对于新的房地产记录(潜在客户、联系人或交易):

  • 创建一个 HubSpot 联系人列表,包含对该类型房产感兴趣且位于该房产20英里半径范围内的客户,且这些客户尚未在新房产50英里半径范围内拥有房产。
  • 在潜在客户的摘要字段中保存包含找到的联系人总数的摘要报告
  • 将新联系人列表的名称及其中联系人姓名列表发送电子邮件给代理经理
  • 为经理创建一个任务,向这份联系人列表发送外发电子邮件活动

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