以下是5个潜在客户跟进流程示例，这些流程可以通过在新潜在客户生成时触发的Workflow的帮助下实施，和 匹配记录 action. 但是，这类流程可以响应任何其他对象（包括自定义对象）的新记录或更新记录来启动，也可以通过按钮手动启动。当通过按钮启动时，流程可以从一个表单开始 —— 以收集来自用户的额外数据，然后这些数据可以用于后续的任何操作。

#1对于患者（CRM lead）:

• 查找3家提供病人所需全部服务的诊所，离病人最近（按驾驶时间计算），但距离不超过20英里
• 将诊所列表保存在患者记录中
• 将列表和驾车说明一起发送到患者的电子邮件.

#2对于设备安装潜在客户:

• 查找最近的可用技术人员
• 将线索分配给此技术员
• 根据技术人员工作计划中第一个可用时段，自动创建安装预约.
• 给技术人员发送有关新订单的短信

#3对于有意购买汽车的新潜在客户:

• 根据潜在客户的品牌和车型偏好，找到最近的经销商
• 将找到的经销商保存到潜在客户记录中
• 给经销商发送一封带有潜在客户联系方式的电子邮件，以便他们邀请该潜在客户来店参观。
• 为经销商主管创建一个任务，以跟进潜在客户.

#4对于对定期工业垃圾处理感兴趣的新潜在客户:

• 在50英里范围内查找所有符合该潜在客户垃圾参数设置的处置点.
• 对于每个找到的场所，根据驾驶距离和该场所公司提供的每英里费用计算处置报价.
• 选择报价最低的地点
• 调用 CRM 的 API 生成报价并将其发送至潜在客户的电子邮件。
• 将潜在客户的信息发送至所选站点的公司
• 为经理创建一项任务，以跟进线索和所选地点。

#5新房产记录（潜在客户、联系人或交易）:

• 创建一个 HubSpot 联系人列表，其中包括对这种类型物业感兴趣、位于该物业20英里半径内且在新物业50英里半径内尚未拥有物业的客户
• 将包含总计联系人数量的摘要报告保存到潜在客户的 Summary 字段中.
• 向代理经理发送电子邮件，内容包括新联系人列表的名称及其中联系人姓名的列表。
• 为经理创建一项任务，要求其向此联系人列表发送外发邮件活动.