CRM ile gerçek zamanlı senkronizasyon ile Mapsly'deki (Toplu) CRM kayıtlarını güncelleyin
CRM'nizi Mapsly'ye bağladığınızda Mapsly tarafından geliştirilen bağlayıcılardan herhangi biri, verileriniz, özel nesneler ve özel alanlar dahil olmak üzere hemen Mapsly'de düzenlenebilir hale gelir. Kayıtları, harita açılır pencerelerinde veya tam boyutlu kayıt görünümü açılır pencerelerinde tek tek veya Tablo görünümünü kullanarak toplu olarak güncelleyebilirsiniz. Değişiklikler anında CRM'inize kaydedilir.
Ayrıca, tüm kayıtları manuel olarak seçmeden tablo görünümünde bir kerede düzenleyebilirsiniz; bu, özellikle Mapsly'nin sunduğu zengin filtreleme araçlarıyla birleştirildiğinde yararlıdır: tablo filtresi, harita katmanları ve filtreler, atanan bölgelere göre filtreleme ve bir kement ile kayıtları seçme – bunların tümü, güncellenecek en doğru veri dilimini üretmek için aynı anda kullanılabilir.
Mapsly tarafından geliştirilen bağlayıcılara sahip tüm CRM'ler için kayıt sahipliğinin değiştirilmesi gerekir.
Yapabilirsin hangi nesnelerin ve hangi alanlarının erişilebilir olduğunu ayarlayın hangi kullanıcı profilleri için ve yalnızca görüntülenebilecekleri veya güncellenebilecekleri.
Çoktan seçmeli aramaları düzenleme
Kullanıma hazır, Mapsly ayrıca ilgili nesneden (veya farklı nesnelere başvurabilecek polimorfik aramalar olması durumunda birden çok nesneden) kayıtları arayarak ve seçerek arama alanlarını düzenlemenize olanak tanır. Mapsly, hem tek seçenekli hem de çoktan seçmeli aramaları destekler. Çoktan seçmeli aramalar, ya arama alanının kendisinde depolanan ilgili kayıtların kimliklerinin bir listesi olarak ya da ayrı bir bağlantı nesnesi (tablo) aracılığıyla uygulanabilir - her iki tür de kullanıma hazır Mapsly tarafından desteklenir (kullanıma bağlı olarak). CRM'niz tarafından desteklenen türler).
Kişiselleştirilmiş haritalar için çoktan seçmeli aramaları kullanma
ile birlikte çoktan seçmeli aramaları güncelleme yeteneği paylaşılan haritalar özelliği de sağlar kişiselleştirilmiş haritalar yerleştirme müşterilerin yalnızca kendilerine özel olarak atanmış kayıtları görebileceği portallara veya panolara.
Kayıt sahiplerini atama ve güncelleme
Kayıt sahipliği, hem Mapsly'de hem de CRM'nizde veri erişim kontrolünde ve ayrıca Mapsly'nin takvim tabanlı yönlendirmesi gibi çeşitli özelliklerde önemli bir rol oynar.
Sahip alanları, yeni kayıtlar için doldurulabilir ve diğer tüm arama alanları gibi mevcut kayıtlar için güncellenebilir - hem manuel olarak, hem de aşağıda açıklandığı gibi veya ne zaman ihracat umutları, ve kullanarak otomasyon.
Mapsly'nin CRM bağlayıcıları, kişiler, hesaplar, anlaşmalar/fırsatlar ve diğerleri gibi tüm standart nesneler için sahip alanlarını önceden yapılandırırken, haritalarını değiştir özel iş mantığını uygulamak ve CRM kullanıcılarınız olmayan manuel olarak eklenen Mapsly kullanıcıları tarafından sahipliği etkinleştirmek için.
Mapsly'de verilerinizi nasıl düzenlersiniz?
Harita açılır penceresindeki bir kaydı güncelleyin…
Bir kayıt, harita açılır penceresinde düzenlenebilir. Açılır pencereyi açmak için kaydın harita işaretçisine tıklayın.
… Veya kayıt görünümü açılır penceresinde
Bir kayıt, tam boyutlu kayıt görünümü açılır panelinde de düzenlenebilir. Açmak için: bir tablo görünümü satırına tıklayın veya Kaydı görüntüle harita açılır penceresinde; içindeyken Yolculuk modu, yol noktasının adına veya Kaydı görüntüle buton.
Tablo görünümünde kayıtları toplu güncelleme
Bir veya birden fazla kaydı aynı anda güncellemek için kayıtları seçin ve Grup eylemleri → Düzenle'yi tıklayın, ardından güncellenecek alanları seçin ve hedef değerlerini doldurun. Tablo görünümünde TÜM kayıtları güncellemek için, hiçbir kayıt seçili değilken Düzenle'ye tıklayın.
Çoktan seçmeli arama alanlarını düzenleyin
Çoktan seçmeli aramalarınızı, CRM'nizde yaptığınız gibi güncelleyebilirsiniz. Bir bağlantı tablosu aracılığıyla çoktan seçmeli bir arama uygulanırsa, Mapsly uygun şekilde bağlantı kayıtlarını otomatik olarak oluşturacak ve kaldıracaktır. Bağlantı kayıtlarına daha fazla veri kaydetmek için iş akışlarını kullanın.
