Visitar secuencias de comandos es una práctica recomendada en la gestión de equipos de campo que requiere que un representante de ventas de campo o un técnico de servicio de campo siga escenarios de visita preconfigurados cuyos pasos posteriores se ajustan automáticamente sobre la marcha a medida que el usuario sigue el escenario, para respaldar casos de uso complejos.
Un guión de visita generalmente se implementa como un formulario en un dispositivo móvil y puede incluir una lista de verificación de elementos de trabajo que se completarán en el sitio, datos que se recopilarán (como métricas de ventas o desempeño), personas que se entrevistarán, fotografías que se tomarán y comentarios de clientes o socios que se recopilarán.
En escenarios más complejos, un formulario puede mostrar u ocultar campos de datos según datos ingresados previamente, ejecutar llamadas API salientes para completar previamente los campos del formulario desde un sistema de TI externo y otras acciones automatizadas requeridas por el escenario.
Si bien los escenarios de visita se pueden expresar en forma de una simple lista de tareas pendientes, digital o impresa, dichas listas pueden limitar significativamente la productividad de su equipo al no abordar los desafíos que se enumeran a continuación y que se pueden abordar de manera eficiente mediante una herramienta integral de creación de guiones de visitas digitales.
1 La introducción de datos después de la visita requiere tiempo adicional
2 La falta de validación de datos en tiempo real da lugar a datos incorrectos y a la omisión de datos
3 La falta de formularios de ajuste automático da lugar a pasos omitidos o incorrectos y a la falta de datos
4 La entrada de datos posteriores a la visita impide la recopilación de análisis procesables del rendimiento de la visita
5 La falta de geofencing de las visitas reduce la autodisciplina y la productividad
6 La falta de datos de campo en tiempo real afecta negativamente el rendimiento
Mapsly ofrece un conjunto de herramientas estrechamente integradas que, en conjunto, le permiten estandarizar (guion) el flujo de sus visitas, así como un equipo de ingenieros de soluciones experimentados, sin costo adicional, que lo ayudarán a estructurar sus requisitos para los scripts de visitas y a configurar Mapsly para implementarlos. Cuando sea necesario, escribirán código de programación en la Plataforma de automatización de Mapsly, también sin costo adicional, para abordar las partes de los scripts que no se pueden abordar con las capacidades de apuntar y hacer clic de la Plataforma de automatización.
Nuestros ingenieros de soluciones colocarán botones personalizados, como Registrarse y Verificar, en varias partes de la interfaz de usuario de la aplicación móvil Mapsly, donde los usuarios esperan encontrarlos.
Cuando su representante de campo externo o técnico de servicio llega a una ubicación y hace clic en el Registrarse Botón (o cualquier otro botón personalizado), Mapsly comparará la ubicación del representante con la ubicación de la visita. Si el representante está demasiado lejos, Mapsly puede marcar la visita como no verificada geográficamente o evitar que el representante inicie la visita por completo, según los requisitos de su negocio en particular.
Opcionalmente, su agente de campo puede registrarse en una ubicación automáticamente a medida que se aproxima a ella.
los Registrarse El botón mostrará formularios personalizados que enumeran todos los pasos que el representante debe realizar para completar la visita, que pueden incluir elementos de trabajo a realizar, puntos de datos a recopilar, entrevistas a realizar, fotos a tomar, firma electrónica a recibir, etc., con todas las indicaciones y descripciones de campo necesarias para guiar a los usuarios a través de la visita.
Al enviar el formulario, los datos recopilados, incluidas las fotos y la firma electrónica, se sincronizarán inmediatamente con su CRM u hoja de cálculo y se reflejarán en sus paneles de rendimiento en Mapsly.
1 Todos los datos recopilados y completados se sincronizan inmediatamente con el CRM, lo que elimina la entrada duplicada de datos.
2 Todos los datos se validan en tiempo real, eliminando errores y puntos de datos faltantes.
Dado que el formulario valida todos los datos que se ingresan, se elimina el riesgo de errores en los datos y se garantiza que se recopile toda la información requerida. Por ejemplo, si requiere que se recopilen los comentarios de los clientes durante cada visita, la visita no se completará antes de que se complete el formulario. Comentarios de clientes El campo está rellenado.
Puede configurar reglas de validación personalizadas para cualquiera de los campos, o incluso hacer que Mapsly llame a un sistema de TI externo durante la visita para validar el ingreso.
3 El contenido del formulario se adaptará automáticamente para seguir siendo relevante durante toda la visita.
A medida que el usuario completa el formulario, se mostrarán u ocultarán más campos según el script, lo que solicitará al usuario que complete los datos que resulten relevantes. Por ejemplo, si su representante de campo debe realizar varias entrevistas en una tienda que visita, presionará el botón para agregar un bloque de Entrevista con todos los campos obligatorios.
El formulario puede variar según el tipo de ubicación y las propiedades, según el usuario, y el contenido del formulario se ajustará automáticamente según las condiciones personalizadas. Todos los campos y propiedades estándar y personalizados de su CRM están disponibles automáticamente para incluirse en los pasos del formulario.
4 Mapsly recopila automáticamente datos de rendimiento y actualiza paneles analíticos
Cuando su equipo de campo utiliza Registrarse y Verificar botones para iniciar y finalizar visitas, Mapsly registra la hora de inicio y finalización de la visita y la envía a los paneles de rendimiento de campo preconfigurados para todos los clientes de Mapsly en Mapsly Analytics, que incluye varias métricas detalladas como visitas completadas vs. visitas perdidas, llegada a tiempo, horas extras de la visita y muchas más.
Todas las métricas están disponibles por usuario y agregadas para los usuarios seleccionados durante un período de tiempo. También tiene la opción de ver cómo cambiaron estas métricas con el tiempo, por usuario o agregadas para un equipo.
5 El geofencing garantiza la transparencia y la autodisciplina, lo que mejora el rendimiento.
Cuando Registrarse y Verificar Los botones están configurados para evitar iniciar o finalizar una visita cuando un representante de campo está lejos de la ubicación, esto proporciona transparencia de las operaciones de campo y aumenta automáticamente la productividad del equipo a través de la autodisciplina, sin ningún esfuerzo o capacitación adicional.
6 La disponibilidad instantánea de datos permite tomar decisiones operativas en tiempo real
Dado que todos los datos recopilados se guardan instantáneamente en su CRM u hoja de cálculo y se reflejan de inmediato en los paneles de Mapsly Analytics, puede tomar decisiones basadas en los resultados de visitas particulares, lo que permite un tiempo de reacción y una adaptabilidad que antes no eran posibles.
Si es necesario, Mapsly también se puede configurar para enviar datos de visitas al CRM en tiempo real, incluso antes de que se envíe el formulario de Check In.
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