قم بتحديث سجلات CRM الخاصة بك المُفلترة باستخدام معايير جغرافية معقدة. قم بتغيير ملكية السجلات.
بمجرد أن تقوم بتوصيل CRM الخاص بك بـ Mapsly باستخدام أي من الموصلات المطورة بواسطة Mapslyتصبح بياناتك قابلة للتعديل على الفور في Mapsly، بما في ذلك الكائنات المخصصة والحقول المخصصة. يمكنك تحديث السجلات واحدة تلو الأخرى – مباشرة في النوافذ المنبثقة للخريطة أو في نوافذ عرض السجلات بالحجم الكامل – أو بشكل جماعي باستخدام عرض الجدول. يتم حفظ التغييرات على الفور في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك.
يمكنك أيضًا تعديل كافة السجلات في عرض الجدول دفعة واحدة دون الحاجة إلى اختيارها يدويًا، وهو أمر مفيد بشكل خاص عند استخدامه مع أدوات التصفية المتطورة التي تقدمها Mapsly: فِلتر الجدول، وطبقات الخريطة والفلاتر، والتصفية حسب المناطق المعينة واختيار السجلات باستخدام أداة lasso – يمكن استخدام كل هذه الخيارات في آن واحد لإنتاج الجزء الأكثر دقة من البيانات الذي سيتم تحديثه.
تغيير ملكية السجل متاح للجميع أنظمة إدارة علاقات العملاء مع الموصلات المطورة من Mapsly.
يمكنك تعديل الكائنات وأي من حقولها يمكن الوصول إليها لأي ملفات تعريف المستخدمين وما إذا كانت تُعرض فقط أم يمكن تحديثها أيضاً.
من دون أي تعديلات إضافية، يتيح لك Mapsly أيضاً تحرير حقول البحث عن طريق البحث وتحديد السجلات من الكائن المرتبط (أو من عدة كائنات – في حالة حقول البحث متعددة الأشكال التي قد تشير إلى كائنات مختلفة). يدعم Mapsly حقول البحث ذات الاختيار الأحادي والاختيار المتعدد. يمكن تنفيذ حقول البحث متعددة الاختيارات إما كقائمة بمعرّفات السجلات المرتبطة المخزنة في حقل البحث نفسه، أو من خلال كائن ربط منفصل (جدول) – حيث يدعم Mapsly كلا النوعين بشكل افتراضي (حسب الأنواع المدعومة من نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك).
إمكانية تحديث الاستعلامات متعددة الخيارات بالاشتراك مع ال خرائط مشتركة الميزة تُمَكِّن أيضًا تضمين الخرائط المخصصة إلى البوابات أو لوحات المعلومات، حيث يمكن للعملاء رؤية السجلات المخصصة لهم فقط.
تلعب ملكية السجل دورًا مهمًا في التحكم في الوصول إلى البيانات كلاهما في Mapsly ونظام CRM الخاص بك، فضلاً عن ميزات متنوعة مثل ميزات Mapsly التوجيه القائم على التقويم.
يمكن تعبئة حقول المالك للسجلات الجديدة وتحديثها للسجلات الموجودة تمامًا مثل أي حقل بحث آخر — يدويًا, كما هو موصوف أدناه أو عندما جارٍ تصدير العملاء المحتملين, وباستخدام الأتمتة.
بينما تقوم موصلات CRM الخاصة بـ Mapsly بإعداد حقول المالك تلقائيًا لجميع الكائنات القياسية مثل جهات الاتصال والحسابات والصفقات/الفرص وغيرها، يمكنك، تغيير التعيين الخاص بهم لتنفيذ منطق أعمال مخصص وتمكين الملكية بواسطة مستخدمي Mapsly المضافين يدويًا والذين ليسوا من مستخدمي CRM الخاصين بكم.
يمكن تعديل السجل مباشرةً في نافذة الخريطة المنبثقة. انقر على علامة السجل في الخريطة لفتح النافذة المنبثقة.
يمكن أيضًا تحرير السجل في لوحة العرض المنبثقة بالحجم الكامل. لفتحها: انقر على صف في عرض الجدول، أو انقر على زر "عرض السجل" في النافذة المنبثقة على الخريطة؛ بينما تكون في وضع الرحلة، انقر على اسم نقطة التوقف أو زر "عرض السجل".
لتحديث سجل واحد أو عدة سجلات دفعة واحدة، قم بتحديد السجلات وانقر على إجراءات المجموعة → تحرير، ثم اختر الحقول التي سيتم تحديثها واملأ القيمة المستهدفة لها. لتحديث جميع السجلات في عرض الجدول، انقر على تحرير دون تحديد أي سجلات.
يمكنك تحديث اختيارات البحث متعددة الخيارات بنفس الطريقة التي تقوم بها في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. إذا تم تنفيذ بحث متعدد الخيارات من خلال جدول الربط، فإن Mapsly سيقوم بإنشاء وحذف سجلات الربط تلقائيًا بالشكل المناسب. استخدم سير العمل لحفظ المزيد من البيانات في سجلات الربط.
