Обновите свои записи в CRM, отфильтрованные по сложным географическим критериям. Измените владельца записей.
Как только вы подключите вашу CRM к Mapsly, используя любой из коннекторов, разработанных MapslyВаши данные сразу становятся редактируемыми в Mapsly, включая настраиваемые объекты и настраиваемые поля. Вы можете обновлять записи по одной — прямо в всплывающих окнах карты или во всплывающих окнах полного просмотра записи — либо массово, используя представление таблицы. Изменения сразу же сохраняются в вашей CRM.
Вы также можете редактировать все записи в представлении таблицы сразу, не выбирая их вручную, что особенно полезно в сочетании с мощными инструментами фильтрации, предлагаемыми Mapsly: фильтр таблицы, слои и фильтры карты, фильтрация по назначенным территориям и выбор записей с помощью лассо – все они могут использоваться одновременно для получения наиболее точного набора данных для обновления.
Смена владельца записи доступна для всех CRM-системы с коннекторами, разработанными Mapsly.
Вы можете Настройте, какие объекты и какие их поля будут доступны для каких профилей пользователей и можно ли их только просматривать или их также можно обновлять.
Из коробки Mapsly также позволяет редактировать поля поиска, выполняя поиск и выбор записей из связанного объекта (или нескольких объектов — в случае полиморфных поисков, способных ссылаться на разные объекты). Mapsly поддерживает как выбор одного значения, так и выбор нескольких значений. Множественный выбор можно реализовать либо в виде списка ID связанных записей, хранящегося в самом поле поиска, либо через отдельный связывающий объект (таблицу) — обе реализации поддерживаются Mapsly из коробки (в зависимости от типов, поддерживаемых вашим CRM).
Возможность обновления справочников с множественным выбором в сочетании с Общие карты Функция также позволяет встраивание персонализированных карт на порталы или панели управления, на которых клиенты могли видеть только те записи, которые были им специально назначены.
Право собственности на запись играет важную роль в Управление доступом к данным в Mapsly и ваша CRM, а также в различных функциях, таких как Mapsly’s Маршрутизация на основе календаря.
Поля владельца можно заполнить для новых записей и обновить для существующих так же, как любое другое справочное поле — вручную,, как описано ниже или когда экспорт потенциальных клиентов, и с использованием автоматизация.
В то время как CRM-коннекторы Mapsly предварительно настраивают поля владельцев для всех стандартных объектов, таких как контакты, аккаунты, сделки/возможности и другие, вы можете, Изменить их отображение для реализации настраиваемой бизнес-логики и предоставления возможности владения вручную добавленным пользователям Mapsly, которые не являются пользователями вашей CRM.
Запись можно редактировать прямо в ее всплывающем окне на карте. Нажмите на маркер записи, чтобы открыть это окно.
A record can also be edited in its full-sized record view popup panel. To open it: click on a table view row, or click View record in the map popup; while in Trip mode, click on the waypoint’s name or the View record button.
Чтобы обновить одну или несколько записей сразу, выберите записи и нажмите Group actions → Edit, затем выберите поля для обновления и введите их новое значение. Чтобы обновить ВСЕ записи в представлении Table view, нажмите Edit, если ни одна запись не выбрана.
Вы можете обновлять поля поиска с множественным выбором так же, как делаете это в вашей CRM. Если поле поиска с множественным выбором реализовано через связывающую таблицу, Mapsly автоматически создаст и удалит соответствующие связывающие записи. Используйте рабочие процессы для сохранения дополнительных данных в связывающих записях.
