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Check-in e check-out com cerca geográfica

Check-in e check-out verificados por localização com formulários adaptáveis para coleta de dados em tempo real no seu CRM

Com o aplicativo móvel Mapsly, sua equipe de campo pode fazer check-in e check-out de suas visitas com verificação de localização e dados de log coletados durante as visitas, incluindo notas, fotos e assinaturas eletrônicas, com validação em tempo real e sincronização imediata com seu CRM, Google Sheets ou outras fontes de dados.

O Mapsly pode ser configurado para registrar um evento de check-in quando seu usuário clica em um Check-in botão, ou quando eles enviar um formulário de check-in, ou inteiramente automático quando chegam a um local com o rastreamento de localização habilitado. A evento de check-out, ou quaisquer eventos personalizados, podem ser registrados de forma semelhante

Além de coletar dados sobre visitas, o registro de eventos de check-in e check-out também permite informações detalhadas análise de desempenho de campo.

Reúna dados, fotos e assinaturas eletrônicas com os formulários adaptáveis do Mapsly

Use os formulários do Mapsly para ajudar sua equipe de vendas e serviços de campo a reunir os dados certos durante suas visitas, com validação em tempo real e sincronização imediata com seu CRM. Parte de Pacote de automação Mapsly, os formulários são totalmente personalizáveis em minutos e podem mostrar ou ocultar campos dependendo dos dados inseridos pelo usuário, bem como da localização e das propriedades do usuário. 

Além de salvar dados no Mapsly e no seu CRM, os formulários podem ser configurados para executar outras ações, como enviar e-mails ou textos, chamar APIs externas, encontrar registros de CRM por uma condição e muito mais. As ações também podem ser executadas em resposta a uma alteração em um campo de formulário enquanto o formulário estiver aberto, permitindo o ajuste em tempo real do conteúdo do formulário e a troca de dados com seu CRM ou outros sistemas externos.

Saiba mais sobre scripts de visita com formulários adaptáveis >

Verifique a localização da equipe durante os check-ins

Você pode optar por permitir que seus usuários façam check-in somente em um local quando estão a uma certa distância dele, ou independentemente da distância, mas marcar o evento de check-in como não verificado se o usuário estiver muito longe dele. De qualquer forma, tA distância real entre o usuário e o local de destino pode ser salva no registro de eventos de check-in.

Essa verificação de localização pode ser configurada para qualquer processo no Mapsly, não apenas para check-ins.

Saiba mais sobre rastreamento de localização >

Escolha como os eventos de check-in e check-out são registrados

Os processos de check-in e check-out são configurados usando a plataforma de automação do Mapsly e podem ser personalizados em minutos. Você pode adicionar eventos e processos personalizados que podem incluir botões personalizados, formulários adaptáveis ou automáticos. acionado por geofence fluxos de trabalho que podem diferir com base nas propriedades do local e do usuário e nos campos de CRM.

O Mapsly pronto para uso vem com processos de check-in e check-out pré-configurados que registrar esses eventos na atividade de rota do Mapsly permitindo análises detalhadas de desempenho de campo — isso funciona com qualquer fonte de dados, incluindo CRMs, fontes baseadas em Zapier e API e planilhas. Além disso, você pode registre imediatamente esses eventos diretamente na sua fonte de dados como novos registros em qualquer objeto (incluindo um personalizado) ou como atualizações de registros existentes e, se necessário, adicione quaisquer outras ações, como enviar alertas de e-mail ou texto, ou chamar APIs externas. Alguns CRMs, como o HubSpot, também oferecem maneiras exclusivas de registrar eventos.

Fotos tiradas pelo aplicativo móvel do Mapsly e os documentos carregados podem ser salvos no seu CRM como anexos.

Registrando eventos de check-in e check-out no HubSpot

Além das opções de registro de check-in e check-out universalmente disponíveis mencionadas acima, o HubSpot também permite que você registre esses eventos como eventos da linha do tempo. Aqui está a comparação detalhada de todas as opções disponíveis para HubSpot:

Save check-in event asCan be read-onlyCan be hiddenListsWorkflowsReporting
Custom object (HubSpot Enterprise plan only)YesYesYesYesYes
Timeline events: "Check-in" and "Check-out"Always read-onlyNo, always visibleYesYesNo
Description in a new or existing MeetingNo, always editableNo, always visibleNoNoNo
Mapsly's System Check-in objectYesYesNoNoNo
Custom properties directly on the Contact/Company/DealYesYesYesYesYes

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Saiba mais na Central de Ajuda do Mapsly

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