Dibuja tus territorios Zoho en el mapa

Beneficios de los territorios de ventas

Los territorios ayudan a las empresas a maximizar el rendimiento de sus equipos de ventas al apuntar a los clientes potenciales correctos con los recursos correctos, controlar los costos y equilibrar las responsabilidades de ventas en toda la organización. Al definir y administrar territorios, puede:

• atender mejor a sus clientes potenciales y clientes a través de la especialización de sus equipos de ventas que se traducirá en una mejor conversión de clientes potenciales y mayores ingresos por cliente;
• distribuya adecuadamente sus esfuerzos y experiencia en ventas a través de industrias, geografías, líneas de productos, tamaños de clientes potenciales, etc., con el objetivo de ayudar a cada vendedor a trabajar a toda su capacidad y evitar los "bolsillos" desatendidos;
• obtenga información medible sobre el desempeño de sus equipos de ventas para ayudarlo a revelar métodos de ganar y ayudar a los equipos con bajo rendimiento;
• maximizar el potencial de sus oportunidades;
• a bordo de nuevos vendedores de manera más eficiente y minimizar su tiempo de eficiencia total;
• gestione una estructura de ventas compleja y tome decisiones basadas en datos sobre su mejora.

Los territorios se pueden definir a través de una variedad de criterios como industrias, geografías, líneas de productos, tamaños de plomo y normalmente se adaptan individualmente a cada negocio.

Mapsly sobrealimenta nuestros procesos de gestión de territorio mediante la asignación automática de clientes potenciales a nuestros territorios dibujados a mano.

- Leonard magill, comunicaciones aliadas

Gestión del Territorio en Zoho CRM

Zoho CRM ofrece una amplia oferta características de gestión del territorio que te permiten ...

• definir la jerarquía del territorio y reglas de asignación de territorio que automatizan la asignación de cuentas, contactos y acuerdos a territorios en función de criterios predefinidos cuando se crea o modifica un registro;
• pronostico de ventas y rastrear los ingresos por territorio;
• crear informes y paneles basados en territorios.

Agregar dimensión geográfica con Mapsly

Zoho CRM, como la mayoría de los otros programas de CRM, no ofrece un medio para definir territorios dibujando una forma en el mapa, y aquí es exactamente donde entra en juego Mapsly.

En Mapsly dibuja regiones (polígonos) en el mapa y luego usa sus nombres en las reglas de asignación de territorio de Zoho CRM, que se activan automáticamente cuando Mapsly compara un registro con estas regiones en función de su dirección y guarda la región del registro (o la lista de regiones, si está utilizando regiones superpuestas) en el registro del CRM. Usando su profunda integración API de dos vías con Zoho CRM, Proceso de asignación de territorio de Mapsly funciona de manera transparente y totalmente autónoma con las reglas de asignación de territorio de Zoho CRM.

Similar a Zoho CRM, en los territorios de Mapsly también se puede organizar en una jerarquía. Las regiones de los territorios pueden estar superpuestas y anidadas (las regiones principales pueden contener sus regiones secundarias). Para mayor flexibilidad, Mapsly no restringe la relación entre las regiones del mapa principal y secundario y las trata como no relacionadas al asignarles registros: se asignará un registro a cada territorio que tenga su propia región del mapa dentro de la cual se encuentra la dirección del registro, sin importar su lugar en la jerarquía del territorio. Un territorio padre puede o no tener sus propias regiones de mapa, en este último caso puede servir solo para fines de agrupación.

En Mapsly, los territorios asignados también se guardan en el campo Territorios de cada objeto, que se puede usar dentro de Mapsly en vistas de mapa y capas y en el filtro de tabla para ayudar al geoanálisis.

Al estar completamente basado en metadatos, Mapsly puede asignar registros desde cualquier módulo de Zoho CRM, incluidos los personalizados, a territorios de Mapsly y guardarlos en el CRM en el campo de su elección. Esto puede ayudarlo a implementar procesos de gestión de territorio que involucren cualquier objeto CRM, incluidos clientes potenciales o cualquier objeto personalizado.

Ejemplo con guía paso a paso

Este sencillo ejemplo es una guía paso a paso para configurar la gestión del territorio en Zoho CRM y Mapsly y usarlos para asignar una cuenta a un territorio en función de su ubicación:

1. En Zoho CRM: si aún no habilitaste la gestión de Territorio, permitirle:

   

2. Agregar un territorio (San Francisco) como se muestra en la captura de pantalla:

   

3. Agregar un campo personalizado (Me gusta Territorio de Maply) para usted Cuenta módulo:

   

4. En el San Francisco territorio editar el Regla de cuenta: Territorio de Maply ES San Francisco (esto significa que se asignará una cuenta al San Francisco Territorio de Zoho si su territorio de Mapsly es San Francisco):

   

5. En la pestaña Mapsly: clic Actualizar cerca Zoho CRM:

   

6. Cambiar a Territorios haciendo clic en el encabezado del panel derecho y seleccionando Territorios:

   

7. Abra la configuración de gestión del territorio haciendo clic en el Diente icono, verifique Cuentas y seleccione Territorio de Maply Campo de CRM. (Esto le dice a Mapsly que le gustaría tener sus cuentas en los territorios de Mapsly y guardarlas en el campo Territorio de Mapsly nuevamente en los registros de la cuenta del CRM).

   

8. Crea un territorio haciendo clic Agregar territorio y dibujando la región de tu territorio. Cuando termine, haga clic en Guardar territorios en el panel derecho:

Sus territorios han sido configurados. Ahora probémoslo:

1. En Zoho CRM: agregue un registro con una dirección en San Francisco, por ejemplo 75 Broadway, San Francisco, CA 94111y nómbralo Lugar de Doe.
2. En la pestaña Mapsly: clic Actualizar cerca Zoho CRM para forzar la actualización (normalmente, Mapsly extrae registros nuevos y actualizados de Zoho CRM cada 30 minutos, nuestro registro de muestra llegaría a Mapsly, pero tardaría hasta 30 minutos).
3. Levanta el Vista de tabla y entra Hace en el Nombre de la cuenta filtro de columna: Mapsly nos mostrará el registro recién importado. Verifique su campo Territorios y confirme que se le ha asignado el San Francisco Territorio de Maply: 
   
4. De vuelta en el CRM: abra Doe's Place y verifique Territorios y Territorio de Maply y confirme que ambos equivalen a San Francisco: