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Territorios de dibujo

Defina los territorios de ventas dibujándolos en el mapa y Mapsly les asignará objetos de forma completamente automática.

La gestión del territorio desempeña un papel importante en la maximización de la productividad de las ventas y la eficiencia operativa, pero incluso los CRM maduros normalmente no ofrecen la oportunidad de dibujarlos en el mapa, por lo que los usuarios recurren a la coincidencia por códigos postales o nombres de ciudades, lo que limita severamente qué territorios pueden parece.

En Mapsly puedes dibujar territorios en el mapa. Los territorios pueden estar superpuestos y anidados. Los territorios principales pueden tener sus propios polígonos de mapa, o pueden crearse solo para fines de agrupación sin polígonos. Mapsly no restringe la relación entre los territorios primarios y secundarios y los trata como no relacionados cuando se les asignan registros: se asignará un registro a cada territorio que tenga su propia región de mapa dentro de la cual se encuentra la dirección del registro, sin importar su lugar en el jerarquía territorial.

Una vez que se dibujan los territorios, Mapsly les asigna automáticamente registros basados en las direcciones de los registros y guarda la lista de territorios asignados en el campo Territorios, un campo del sistema que existe previamente en todos los objetos de Mapsly. Puede ver este campo en la ventana emergente de tabla o registro y aplicar filtros de selección múltiple y actualizar en masa los registros resultantes, si es necesario. 

Opcionalmente, puedes seleccione un campo CRM en el que Mapsly guardará los territorios de los registros una vez que estén asignados. Esto hará que el proceso de asignación de territorio de sus registros de CRM a regiones de mapas de Mapsly dibujados a mano sea completamente automático.

Cómo usar territorios

Cambiar a territorios

Para comenzar a dibujar territorios, haga clic en el encabezado del panel derecho, seleccione Territorios y haga clic en Diente icono para que aparezca el Configuración de gestión del territorio.

Seleccione los objetos que se asignarán automáticamente a los territorios y sus campos de territorio CRM

Seleccione los objetos que se asignarán automáticamente a los territorios y, opcionalmente, los campos de CRM en los que Mapsly guardará automáticamente los territorios de los registros.

Agregar un territorio y dibujar su polígono de mapa

Hacer clic Agregar territorio, ingrese su nombre que aparecerá en el campo Territorio en los registros, elija un color y dibuje su polígono de mapa. Hacer clic Guardar territorios cuando hayas terminado de crear y editar tus territorios.

Edite el polígono del territorio existente, según sea necesario

Para editar el polígono de un territorio, haga clic en el Polígono icono al lado del territorio y agregue, elimine o ajuste los puntos de anclaje del polígono. Hacer clic Guardar territorios cuando termines.

Los territorios de registro aparecerán en el campo Territorio

Cuando se agrega un nuevo registro CRM, Mapsly lo asigna automáticamente automáticamente a los territorios, que aparecerán en el campo Territorios creado previamente en todos los objetos.

Los territorios asignados se guardan de inmediato en CRM

Una vez que se asigna un registro a los territorios, su Territorios el campo se guarda inmediatamente en el CRM en el campo seleccionado en el Configuración de gestión del territorio. Puede usar esto para activar sus flujos de trabajo CRM o reglas de asignación de territorio.

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