使用地理围栏进行签到和签退

位置验证的签到与签出,配备自适应表单,用于在您的 CRM 中实时采集数据

通过 Mapsly 移动应用,您的现场团队可以借助位置验证,对其拜访进行签到和签出。 和日志数据 在拜访期间收集的,包括笔记、照片和电子签名, 实时验证,并立即与您的 CRM、Google Sheets 或其他数据源同步。

Mapsly 可配置为在用户点击 Check In 按钮、提交签到表单,或在启用位置跟踪的情况下自动到达某个位置时记录签到事件。签出事件或任何自定义事件也可以以类似方式记录。 

除了收集访问数据外,记录签到和签出事件还可以实现详细的, 现场绩效分析.

使用 Mapsly 的自适应表单采集数据、照片和电子签名

使用 Mapsly 的表单,帮助您的现场销售和服务团队在访问期间收集正确的数据,提供实时验证并立即与您的 CRM 同步。 Mapsly 自动化套件表单可以在几分钟内完全自定义,并且可以根据用户输入的数据以及位置和用户的属性显示或隐藏字段。 

除了将数据保存到 Mapsly 和您的 CRM 外,表单还可以配置为执行其他操作,例如发送电子邮件或短信、调用外部 API、按照条件查找 CRM 记录等等。操作还可以在表单打开时响应表单字段的变化,从而实现表单内容的实时调整及与您的 CRM 或其他外部系统之间的数据交换。

了解更多有关自适应表单的拜访脚本 >

在签到时验证团队的位置

您可以选择仅在用户距离某位置在一定范围内时,允许他们签到,或者无论距离如何,都将签到事件标记为未验证。 如果用户离它太远。不管怎样,t,用户与目标位置之间的实际距离可以保存到签到事件记录中。

这种位置验证可以配置在 Mapsly 的任何流程中,而不仅仅是用于签到.

了解更多关于位置追踪, >

选择如何记录签到和签出事件

入住和退房流程通过 Mapsly 的自动化平台进行配置,可在几分钟内自定义。您可以添加自定义事件和流程,这些事件和流程可能包括自定义按钮、自适应表单或自动功能。 由地理围栏触发 工作流可能会根据位置和用户属性以及CRM字段而有所不同.

开箱即用的Mapsly自带预配置的签到和签出流程,这些流程会将这些事件记录到Mapsly的Route活动中,从而实现详细的现场绩效分析 —— 这适用于任何数据源,包括CRM、基于Zapier和API的来源以及电子表格。此外,您还可以立即将这些事件直接记录到您的数据源中,作为任何对象(包括自定义对象)的新记录或现有记录的更新,并在必要时添加其他操作,如发送电子邮件或短信警报,或调用外部API。一些CRM,如HubSpot,还提供独特的事件记录方式.

通过 Mapsly 的移动应用拍摄的照片和上传的文档可以作为附件保存到您的 CRM 中.

在 HubSpot 中记录签到和签出事件

除了上述提到的普遍可用的签到和签出记录选项外,HubSpot 还允许您将这些事件记录为时间线事件。以下是 HubSpot 所有可用选项的详细比较:

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在 Mapsly Help Center 了解更多

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