M A P S L Y

Окончательная карта для Wealthbox CRM

Геоанализ, оптимизированная маршрутизация, визуальное управление территорией и гео-автоматизация без кода

Mapsly - это геоаналитическая платформа, которая интегрируется с вашим CRM-система Wealthbox и показывает свои данные на карте, позволяет анализировать, массово обновлять, планировать оптимизированные маршруты для ваших торговых представителей, рисовать и автоматически назначать территории, внедрять расширенную автоматизацию на основе данных о местоположении без написания кода; и многое другое.

Новое и обновленное CRM-система Wealthbox данные отправляются в Mapsly через Zapier, поэтому вам нужно будет следовать руководству, разработанному командой Mapsly, чтобы настроить источник данных в Mapsly с объектами и полями, которые вы хотели бы видеть на карте, и настроить Zap - связь между вашими CRM-система Wealthbox и Mapsly через Zapier - с соответствующим отображением полей.

Вы сможете синхронизировать с Mapsly все объекты и поля, которые CRM-система Wealthbox можете отправить в Zapier. Объекты и поля, которые сразу не поддерживаются CRM-система Wealthboxинтеграцию с Zapier можно передать в Mapsly напрямую через Mapsly API.

Редактирование данных непосредственно в Mapsly можно включить с помощью веб-перехватчиков Mapsly.

Выделите особенности

  • Просматривайте свои контакты, компании, сделки и любые другие объекты (в том числе пользовательские) на карте. Mapsly отображает ваши записи CRM на карте в зависимости от их местоположения, которое может быть адресом или координатами GPS.
  • Динамические слои и фильтры. Разделите точки карты на подслои на основе определенных критериев: создайте формулу с помощью визуального построителя формул или используйте Mapsly для автоматического создания слоев на основе уникальных значений поля.
  • Настройте маркеры карты. Раскрашивайте маркеры для ваших объектов или для каждого слоя, назначайте уникальные значки маркеров, размеры и атрибуты шрифта для их меток.
  • Выберите поля данных, которые будут отображаться где угодно. Выберите, какие поля (включая настраиваемые) должны отображаться в метке маркера, всплывающем окне карты, в виде таблицы (в виде столбцов) или при наведении указателя мыши на маркер карты.
  • Нарисуйте свои территории продаж или создайте их из округов и почтовых индексов. Добавьте географическое измерение в управление территорией, нарисовав вручную регионы продаж на карте или выбрав штаты, округа или области с почтовыми индексами.
  • Автоматическое назначение территорий. Пусть Mapsly полностью автоматически назначит вам CRM-система Wealthbox записи на территории и сохраните назначенные территории обратно в CRM.
  • Находите и импортируйте перспективы по ключевым словам. Найдите местные предприятия по ключевым словам. Все места из карт Google доступны в Mapsly. Добавьте их в CRM-система Wealthbox как контакты или компании в несколько кликов.
  • Сопоставьте рекорды визуально по расстоянию. Выберите базовое местоположение - и Mapsly рассчитает прямое расстояние до всех других записей по всем объектам. Найдите наиболее подходящие записи с сортировкой по Расстояние столбец.
  • Автоматическое вычисление расстояния. Использовать Правила рабочего процесса с Обновление поля действие для автоматического расчета расстояния между любыми двумя точками.
  • Автоматическое совпадение записей. Использовать Правила рабочего процесса с Рекорды матчей действие для автоматического поиска наиболее подходящих записей на основе настраиваемых критериев соответствия и классифицировать формулу, и автоматически сохранит соответствующие записи обратно в CRM-система Wealthbox, в одно или несколько полей поиска и - необязательно - выполнять настраиваемые действия с совпадающими записями, такие как вызов внешних API-интерфейсов, отправка электронных писем и многое другое.
  • Редактировать CRM-система Wealthbox записи на карте. Поочередно редактируйте записи CRM во всплывающем окне карты или массово обновляйте их в виде таблицы. Совместите эту функцию с фильтрацией по столбцу Расстояние. Вы также можете использовать его для запуска автоматизации CRM.
  • Создавайте оптимизированные маршруты для легковых и грузовых автомобилей. Создавайте самые быстрые маршруты через несколько точек на основе реального и исторического трафика с настраиваемым временем отправления на автомобиле / грузовике / велосипеде / пешком. Поддерживаются несколько параметров грузовика, чтобы избегать дорог, неподходящих для ваших грузовиков.
  • Очистить и геокодировать адреса. Mapsly может автоматически исправлять ошибки в адресах в вашем CRM-система Wealthbox записей, заполните недостающие части, такие как почтовые индексы и округа, и геокодируйте адреса в координатах GPS.
  • Поля поиска с множественным выбором. Mapsly изначально поддерживает поля поиска с множественным выбором, реализованные в виде списка идентификаторов связанных записей. Такие поля можно просматривать и редактировать в Mapsly без какого-либо кодирования.
  • Маршрутизация на основе календаря. Mapsly уже интегрирован с CRM-система Wealthbox календарь и может автоматически заполнять ежедневные маршруты вашими календарными встречами, чтобы вы могли построить свой маршрут на день за секунды.
Чтобы начать бесплатную 14-дневную пробную версию, следуйте инструкциям руководство по установке (кредитная карта не требуется). Или Поболтай с нами 24/7, если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, чтобы начать работу.

Готовы начать?

Кредитная карта не требуется