Нарисуйте свои территории Зохо на карте

Преимущества территорий продаж

Территории помогают предприятиям максимизировать производительность своих отделов продаж, ориентируясь на правильных потенциальных клиентов с нужными ресурсами, контролируя затраты и распределяя обязанности по продажам в рамках всей организации. Определяя и управляя территориями, вы можете:

• лучше обслуживать своих клиентов и клиентов благодаря специализации ваших отделов продаж, что приведет к лучшему преобразованию потенциальных клиентов и более высокому доходу на клиента;
• должным образом распределить свои усилия и опыт продаж по отраслям, географическим регионам, линейкам продуктов, размерам отведений и т. д., чтобы помочь каждому продавцу работать на полную мощность и избежать неэффективных «карманов»;
• получить измеримое представление о том, как работают ваши отделы продаж, чтобы помочь вам раскрыть методы выигрыша и помочь неэффективным командам;
• максимизировать потенциал ваших возможностей;
• более эффективно использовать новых продавцов и минимизировать их время до полной эффективности;
• управлять сложной структурой продаж и принимать решения на основе данных по их улучшению.

Территории могут быть определены с помощью различных критериев, таких как отрасли, география, линейки продуктов, размеры отведений и, как правило, индивидуально подобраны для каждого бизнеса.

Mapsly управляет нашими процессами управления территориями, автоматически назначая лиды нашим нарисованным территориям.

- Леонард Мэджилл, Союзные Коммуникации

Территориальное управление в Zoho CRM

Zoho CRM предлагает обширный особенности управления территорией что позволяет вам ...

• определить иерархию территории и правила присвоения территории автоматизировать присвоение счетов, контактов и сделок территориям на основе предварительно определенных критериев при создании или изменении записи;
• прогноз продаж и отслеживать доходы по территории;
• строить отчеты и информационные панели на основе территорий.

Добавить географическое измерение с Mapsly

Zoho CRM, как и большинство других программ CRM, не предлагает средства определения территорий путем рисования фигуры на карте, и это именно то, где Mapsly вступает в игру.

В Mapsly вы рисуете регионы (полигоны) на карте, а затем используете их имена в правилах назначения территории Zoho CRM., которые запускаются автоматически, когда Mapsly сопоставляет запись с этими регионами на основе ее адреса и сохраняет регион записи (или список регионов, если вы используете перекрывающиеся регионы) в записи CRM. Используя его глубокую двустороннюю интеграцию API с Zoho CRM, Процесс присвоения территории Mapsly работает бесперебойно и полностью автономно с правилами назначения территории Zoho CRM.

Как и в Zoho CRM, на территориях Мартсли можно также организовать иерархию. Регионы территорий могут перекрываться и быть вложенными (родительские регионы могут содержать свои дочерние регионы). В целях гибкости Mapsly не ограничивает отношения между областями родительской и дочерней карт и рассматривает их как не связанные при назначении им записей: запись будет присваиваться каждой территории, которая имеет свой собственный регион карты, в котором находится адрес записи, независимо от того, его место в иерархии территории. Родительская территория может иметь или не иметь свои собственные области карты, в последнем случае она может служить только для целей группировки.

В Mapsly назначенные территории также сохраняются в поле Territories каждого объекта, которое можно использовать внутри Mapsly в представлениях и слоях карты и в фильтре таблиц, чтобы помочь в геоанализе.

Будучи полностью управляемым метаданными, Mapsly может назначать записи из любого модуля Zoho CRM, включая пользовательские, территориям Mapsly и сохранять их в CRM в поле по вашему выбору. Это может помочь вам реализовать процессы управления территорией, включающие любые объекты CRM, включая потенциальных клиентов или любые пользовательские объекты.

Пример с пошаговым руководством

Этот простой пример представляет собой пошаговое руководство по настройке управления территориями в Zoho CRM и Mapsly и их использованию для назначения учетной записи территории в зависимости от ее местоположения:

1. В Zoho CRM: если вы еще не включили управление территорией, включить это:

   

2. Добавить территорию (Сан-Франциско) как показано на скриншоте:

   

3. Добавить настраиваемое поле (как Картонная территория) на ваш учетная запись модуль:

   

4. в Сан-Франциско территория редактировать Правило учетной записи: Картонная территория ЯВЛЯЕТСЯ Сан-Франциско (это означает, что Аккаунт будет присвоен Сан-Франциско Территория Зохо, если Сан-Франциско):

   

5. На вкладке Mapsly: нажмите обновление возле Zoho CRM:

   

6. Переключиться на территории щелкнув заголовок правой панели и выбрав территории:

   

7. Откройте настройки управления территорией, нажав зубец значок, проверьте учетные записи и выберите Картонная территория CRM поле. (Это сообщает Mapsly, что вы хотите перевести свои учетные записи на территории Mapsly и сохранить их в поле территории Mapsly обратно в записи учетных записей CRM.)

   

8. Создать территорию, нажав Добавить территорию и рисование области вашей территории. Когда закончите, нажмите Сохранить территории в правой панели:

Ваши территории были созданы. Теперь давайте проверим это:

1. В Zoho CRM: добавить запись с адресом в Сан-Франциско, например 75 Бродвей, Сан-Франциско, Калифорния 94111и назовите это Doe's Place.
2. На вкладке Mapsly: нажмите обновление возле Zoho CRM для принудительного обновления (обычно Mapsly извлекает новые и обновленные записи из Zoho CRM каждые 30 минут, наш пример записи попадает в Mapsly, но это занимает до 30 минут).
3. Потяните вверх Табличное представление и введите Доу в Имя учетной записи Фильтр столбца - Mapsly покажет нам недавно импортированную запись. Проверьте поле «Территории» и подтвердите, что ему присвоен Сан-Франциско Картонная территория: 
   
4. Вернитесь в CRM: откройте Doe's Place и проверьте его территории и Картонная территория и подтвердите, что оба равны Сан-Франциско: