Ниже приведены 5 примеров процессов дальнейшей работы с лидами, которые можно реализовать с помощью Workflow, запускаемого при появлении нового лида и the Сопоставить записи Действие. Но такие процессы могут быть инициированы в ответ на появление или обновление записи любого другого объекта, включая настраиваемые объекты, или вручную с помощью кнопки. При запуске кнопкой процесс может начаться с формы — для сбора дополнительных данных от пользователя, которые позже могут быть использованы в любых последующих действиях.

#1Для пациента (CRM lead):

• Найдите 3 клиники, предоставляющие все услуги, необходимые пациенту, и находящиеся ближе всего к нему по времени в пути, но не дальше 20 миль.
• Сохраните список клиник в карточке пациента
• Отправьте список на электронную почту пациента с инструкциями по вождению

#2Для лида по установке оборудования:

• Найти ближайшего доступного техника
• Назначьте лид этому технику
• Автоматически создать запись на установку на основе первого доступного интервала в рабочем расписании техника
• Отправьте технику SMS-сообщение о новом заказе

#3Для нового лида, заинтересованного в покупке автомобиля:

• Найдите ближайший дилерский центр с учетом предпочтений лида по бренду и модели
• Сохраните найденный дилерский центр в записи лида.
• Отправьте дилерскому центру электронное письмо с контактными данными лида, чтобы они могли пригласить его посетить дилерский центр.
• Создайте задачу для руководителя дилерского центра, чтобы он связался с потенциальным клиентом.

#4Для нового лида, заинтересованного в регулярном вывозе промышленного мусора:

• Найти все пункты утилизации в радиусе 50 миль, которые соответствуют набору параметров мусора лида.
• Для каждого найденного объекта рассчитайте стоимость утилизации, исходя из расстояния в пути и ставки за милю, предлагаемой компанией объекта.
• Выберите сайт с наименьшей ценой
• Вызовите API CRM для генерации коммерческого предложения и отправки его на электронную почту лида.
• Отправьте информацию о лиде в компанию выбранного сайта
• Создайте задачу для менеджера, чтобы он связался с лидом и выбранным сайтом.

#5Для новой записи о недвижимости (лид, контакт или сделка):

• Создайте контактный список HubSpot с клиентами, заинтересованными в данном типе недвижимости, которые находятся в пределах 20 миль от объекта и пока не владеют недвижимостью в пределах 50 миль от нового объекта.
• Сохранить сводный отчет по полю «Summary» лида с общим количеством найденных контактов
• Отправьте письмо менеджеру агентства с названием нового списка контактов и перечнем имён контактов в нём.
• Создайте задачу для менеджера по отправке исходящей email-кампании для данного списка контактов.