Visite o script é uma prática recomendada em gerenciamento de equipes de campo que exige que um representante de vendas de campo ou técnico de serviço de campo siga cenários de visita pré-configurados, cujas etapas posteriores se ajustam automaticamente conforme o usuário segue o cenário — para dar suporte a casos de uso complexos.
Um roteiro de visita normalmente é implementado como um formulário em um dispositivo móvel e pode incluir uma lista de verificação de itens de trabalho a serem concluídos no local, dados a serem coletados (como métricas de vendas ou desempenho), pessoas a serem entrevistadas, fotos a serem tiradas e feedback do cliente ou parceiro a ser coletado.
Em cenários mais complexos, um formulário pode mostrar ou ocultar campos de dados com base em dados inseridos anteriormente, executar chamadas de API de saída para preencher previamente campos de formulário de um sistema de TI externo e outras ações automatizadas exigidas pelo cenário.
Embora os cenários de visita possam ser expressos na forma de uma simples lista de tarefas, digital ou impressa, essas listas de tarefas podem limitar significativamente a produtividade da sua equipe por não abordar os desafios listados abaixo, que podem ser resolvidos de forma eficiente por uma ferramenta abrangente de criação de scripts de visitas digitais.
1 A entrada de dados pós-visita consome tempo adicional
2 A falta de validação de dados em tempo real leva a dados incorretos e dados perdidos
3 A falta de formulários de ajuste automático leva a etapas incorretas ou perdidas e dados perdidos
4 A entrada de dados pós-visita impede a coleta de análises de desempenho de visita acionáveis
5 A falta de geofencing das visitas reduz a autodisciplina e a produtividade
6 A falta de dados de campo em tempo real impacta negativamente o desempenho
O Mapsly oferece um conjunto de ferramentas fortemente integradas que, juntas, permitem padronizar (roteiro) o fluxo de suas visitas, bem como uma equipe de engenheiros de soluções experientes, sem custo extra, que ajudarão você a estruturar seus requisitos para scripts de visita e configurar o Mapsly para implementá-los. Quando necessário, eles escrevem código de programação na Plataforma de Automação do Maplsy, também sem custo extra, para abordar as partes dos scripts que não podem ser abordadas pelos recursos de apontar e clicar da Plataforma de Automação.
Nossos engenheiros de soluções colocarão botões personalizados, como Check-in e Confira, em várias partes da interface do usuário do aplicativo móvel Mapsly, onde seus usuários esperam encontrá-los.
Quando seu representante de campo externo ou técnico de serviço chega a um local e clica no Check-in (ou qualquer outro botão personalizado), o Mapsly comparará a localização do representante com a localização da visita. Se o representante estiver muito longe, o Mapsly pode marcar a visita como geograficamente não verificada ou impedir que o representante inicie a visita completamente, dependendo dos requisitos do seu negócio em particular.
Opcionalmente, seu agente de campo pode ser registrado em um local automaticamente conforme ele se aproxima dele.
O Check-in O botão exibirá formulários personalizados listando todas as etapas que o representante precisa realizar para concluir a visita, o que pode incluir itens de trabalho a serem feitos, pontos de dados a serem coletados, entrevistas a serem feitas, fotos a serem tiradas, assinatura eletrônica a ser recebida, etc., com todos os prompts e descrições de campo necessários para orientar os usuários durante a visita.
Após o envio do formulário, os dados coletados, incluindo fotos e assinatura eletrônica, serão imediatamente sincronizados com seu CRM ou planilha e serão refletidos em seus painéis de desempenho no Mapsly.
1 Todos os dados coletados e preenchidos são imediatamente sincronizados com o CRM, eliminando a entrada de dados duplicados
2 Todos os dados são validados em tempo real, eliminando erros e pontos de dados perdidos
Como o formulário valida todos os dados inseridos, isso elimina o risco de erros de dados e garante que todas as informações necessárias sejam coletadas. Por exemplo, se você exigir que o feedback do cliente seja coletado durante cada visita, a visita não será concluída antes do Feedback do cliente campo está preenchido.
Você pode configurar regras de validação personalizadas para qualquer um dos campos ou até mesmo fazer com que o Mapsly chame um sistema de TI externo durante a visita para validar os dados inseridos.
3 O conteúdo do formulário se adaptará automaticamente para permanecer relevante durante toda a visita
À medida que o usuário preenche o formulário, outros campos do formulário serão mostrados ou ocultados dependendo do script, solicitando que o usuário preencha os dados que se tornaram relevantes. Por exemplo, se o seu representante de campo precisar fazer várias entrevistas em uma loja que ele/ela visita, ele/ela pressionaria o botão para adicionar um bloco Entrevista com todos os campos obrigatórios.
O formulário pode diferir dependendo do tipo de localização e propriedades, do usuário, e o conteúdo do formulário será ajustado automaticamente com base em condições personalizadas. Todos os campos e propriedades padrão e personalizados do seu CRM estão automaticamente disponíveis para serem incluídos nas etapas do formulário.
4 O Mapsly coleta automaticamente dados de desempenho e atualiza painéis analíticos
Quando sua equipe de campo usa Check-in e Confira botões para iniciar e terminar visitas, o Mapsly registra o horário de início e término das visitas e as alimenta nos painéis de desempenho de campo pré-configurados para todos os clientes Mapsly no Mapsly Analytics, que inclui várias métricas detalhadas, como visitas concluídas vs. perdidas, chegada no horário, horas extras de visita e muito mais.
Todas as métricas estão disponíveis por usuário e agregadas para os usuários selecionados, ao longo de um período de tempo. Você também tem a opção de ver como essas métricas mudaram ao longo do tempo, por usuário ou agregadas para uma equipe.
5 O geofencing garante transparência e autodisciplina, o que aumenta o desempenho
Quando Check-in e Confira os botões são configurados para impedir o início ou término de uma visita quando um representante de campo estiver longe do local, o que proporciona transparência nas operações de campo e aumenta automaticamente a produtividade da equipe por meio da autodisciplina, sem nenhum esforço ou treinamento adicional.
6 A disponibilidade instantânea de dados permite decisões operacionais em tempo real
Como todos os dados coletados são salvos instantaneamente no seu CRM ou planilha e imediatamente refletidos nos painéis do Mapsly Analytics, você pode tomar decisões com base nos resultados de visitas específicas, permitindo tempo de reação e adaptabilidade que não eram possíveis antes.
Se necessário, o Mapsly também pode ser configurado para alimentar o CRM com dados de visita em tempo real, mesmo antes do formulário de Check-in ser enviado.
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