판매 지역의 장점
영역은 올바른 리소스를 사용하여 올바른 리드를 목표로하고, 비용을 제어하고, 조직 전체의 판매 책임을 균형 조정함으로써 비즈니스가 영업 팀의 성과를 극대화하도록 도와줍니다. 지역을 정의하고 관리하면 다음을 수행 할 수 있습니다.
- 영업 팀을 전문화하여 리드-고객 전환을 개선하고 고객 당 수익을 높이는 방식으로 리드 및 고객 서비스를 개선하십시오.
- 각 영업 사원이 최대한의 역량을 발휘하고 서비스가 부족한 "포켓"을 피할 수 있도록 산업, 지역, 제품 라인, 리드 크기 등에 걸쳐 노력과 영업 전문 지식을 올바르게 전파하십시오.
- 성공적인 방법을 밝히고 실적이 저조한 팀을 돕기 위해 영업 팀의 성과에 대한 측정 가능한 통찰력을 확보하십시오.
- 당신의 기회의 잠재력을 극대화;
- 새로운 영업 사원을보다 효율적으로 탑승하고 최대한의 시간을 최소화합니다.
- 복잡한 영업 구조를 관리하고 개선에 대한 데이터 중심 의사 결정을 내립니다.
지역은 산업, 지역, 제품 라인, 리드 크기와 같은 다양한 기준을 통해 정의 할 수 있으며 일반적으로 모든 비즈니스에 개별적으로 맞춰집니다.
손으로 그린 영토에 리드를 자동으로 할당하여 맵을 통해 영역 관리 프로세스를 강화합니다.
— Leonard magill, 연합 커뮤니케이션
Zoho CRM의 영역 관리
Zoho CRM은 광범위한 기능을 제공합니다 영토 관리 기능 당신이 할 수 있도록 ...
- 영토 계층 구조를 정의하고 영토 할당 규칙 레코드가 생성되거나 수정 될 때 미리 정의 된 기준에 따라 지역에 계정, 연락처 및 거래를 자동으로 할당합니다.
- 판매 예측 지역별로 수익을 추적합니다.
- 지역을 기준으로 보고서 및 대시 보드를 작성합니다.
Maply를 사용하여 지리적 차원 추가
Zoho CRM은 다른 CRM 소프트웨어와 마찬가지로지도에 도형을 그려 영역을 정의 할 수있는 방법을 제공하지 않으며, 이것이 바로 Maply가 작동하는 곳입니다.
지도에서지도에 지역 (다각형)을 그린 다음 Zoho CRM의 지역 할당 규칙에 해당 이름을 사용합니다.는지도에서 주소를 기반으로 이러한 지역에 레코드를 일치시키고 레코드의 지역 (또는 중복 지역을 사용하는 경우 지역 목록)을 CRM의 레코드에 저장하면 자동으로 트리거됩니다. Zoho CRM과의 깊은 양방향 API 통합을 사용하여 맵 슬리의 영토 할당 프로세스 Zoho CRM의 영역 할당 규칙과 완벽하고 자율적으로 작동합니다.
Zoho CRM과 마찬가지로 Maply 영토에서도 계층 구조로 구성 할 수 있습니다. 영토의 영역이 겹치거나 중첩 될 수 있습니다 (부모의 영역에는 자식 영역이 포함될 수 있음). 융통성을 위해 Mapsly는 상위 및 하위 맵 지역 간의 관계를 제한하지 않으며 레코드를 할당 할 때 관련이없는 것으로 취급합니다. 레코드 주소가 상관없이 자체 맵 영역이있는 각 영역에 레코드가 할당됩니다 영토 계층 구조에서의 위치. 부모 영토는 자체지도 영역을 갖거나 갖지 않을 수 있으며, 후자의 경우 그룹화 목적으로 만 사용할 수 있습니다.
Mapsly에서 할당 된 지역은 각 객체의 지역 필드에 저장되며,지도보기와 레이어 및 테이블 필터의지도 분석에서 지역 분석에 도움을 줄 수 있습니다.
전적으로 메타 데이터 중심의 Mapsly는 사용자 정의를 포함한 모든 Zoho CRM 모듈의 레코드를 Mapsly 영토에 할당하고 선택한 필드의 CRM에 저장할 수 있습니다. 이를 통해 리드 또는 사용자 지정 개체를 포함한 CRM 개체와 관련된 영역 관리 프로세스를 구현할 수 있습니다.
단계별 가이드가 포함 된 예
이 간단한 예는 Zoho CRM 및 Mapsly에서 영역 관리를 설정하고 해당 위치를 기반으로 영역에 계정을 할당하는 데 사용하는 단계별 가이드입니다.
- Zoho CRM에서: 지역 관리를 아직 활성화하지 않은 경우 가능하게하다:
- 영토 추가 (샌프란시스코) 스크린 샷에 표시된대로 :
- 맞춤 입력란 추가 (좋아요) 맵리 영토) 너의 ~에게 계정 기준 치수:
- 에서 샌프란시스코 영토 편집 계정 규칙: 맵리 영토 IS 샌프란시스코 (이것은 계정이 샌프란시스코 Maply 영토 인 경우 Zoho 영토 샌프란시스코):
- 지도 탭에서: 클릭 새롭게 하다 근처에 Zoho CRM:
- 로 전환 영토 오른쪽 창의 헤더를 클릭하고 영토:
- 을 클릭하여 지역 관리 설정을 엽니 다. 장부 아이콘, 계정 확인 및 선택 맵리 영토 CRM 분야. (이는 Mapsly에 계정을 Mapsly 영토에두고 Mapsly 영토 필드에 CRM 계정 레코드로 다시 저장하고 싶다고 알려줍니다.)
- 클릭하여 지역 만들기 영토 추가 영토의 지역을 그리십시오. 완료되면 클릭 영토 저장 오른쪽 창에서 :
귀하의 지역이 설정되었습니다. 이제 테스트 해 보자.
- Zoho CRM에서: 예를 들어 샌프란시스코에 주소가있는 레코드 추가 75 Broadway, 샌프란시스코, CA이름을 도스 플레이스.
- 지도 탭에서: 클릭 새롭게 하다 근처에 Zoho CRM 새로 고침 강제 실행 (일반적으로 Maply는 30 분마다 Zoho CRM에서 새 레코드 및 업데이트 된 레코드를 가져옵니다. 샘플 레코드는 Mapsly로 이동하지만 최대 30 분이 소요됩니다).
- 당겨 테이블 뷰 입력 미상의 에서 계정 이름 열 필터 – Maply는 새로 가져온 레코드를 보여줍니다. 해당 지역 필드를 확인하고 해당 지역이 할당되었는지 확인하십시오. 샌프란시스코 맵리 영토 :
- CRM으로 돌아 가기 : Doe 's Place를 열고 영토 과 맵리 영토 둘 다 샌프란시스코:
