이 사례 연구는 서비스 담당자가 오늘의 작업으로 이동하는 시나리오를 보여줍니다.
이 데모 비디오는 영업 담당자나 서비스 팀과 같은 현장 요원을 위한 Mapsly 기능을 소개합니다:
이 시나리오에서는 에이전트(CRM 사용자인지 여부와 상관없이)가 배정됩니다. 서비스 작업Mapsly에서, 에이전트의 상사가 에이전트에게 할당된 작업만 포함하는 여러 지도 레이어를 미리 구성했습니다:
에이전트는 'Today’s jobs'를 제외한 모든 레이어를 숨기고 라우팅 래쏘 도구를 사용하여 오늘의 모든 작업을 Route 창에 추가합니다. 그런 다음 기본 위치('Home')에서 이전에 저장된 위치('Office')까지 현재 교통 상황을 고려하여 최적화된 경로를 생성하고 'Trip mode'로 전환하여 경로를 따라갑니다.
Trip 모드의 웨이포인트 패널은 첫 번째 정류지까지의 경로를 보여주며, 에이전트가 “Navigate”를 클릭하여 해당 위치로 이동 using Waze. Waze를 제외하고, 그들은 Google Maps 또는 Apple Maps를 사용하여 내비게이션할 수 있습니다.
에이전트가 첫 번째 작업 현장에 도착하면, 작업에 체크인하기 위해 클릭합니다 작업 시작 버튼 및 메모를 입력하면, 해당 메모가 CRM 내 작업 기록과 함께 즉시 저장됩니다. 그리고 요원의 위치, 거리 작업 위치에서, 그리고 Mapsly 계정의 거리 단위(마일 또는 km)에 따라 에이전트가 작업 위치로부터 1/4 마일 이내에 있음을 확인하는 "Verified: Yes" 플래그와 함께.
에이전트가 작업을 완료하면, 해당 작업에서 체크아웃하기 위해 클릭합니다 작업 종료 버튼 및 해당하는 경우와 같이 노트를 입력하십시오 작업 시작 input=process, 또한 CRM의 작업 기록에 에이전트의 현재 위치, 작업 현장까지의 거리, 에이전트의 현장 도착을 확인하는 “Verified: Yes” 플래그, 그리고 실제 작업 지속 시간과 함께 즉시 저장됩니다.
그런 다음 에이전트가 클릭합니다 방문한 것으로 표시 현재 경로의 웨이포인트에서 이를 제거하고 현재 위치에서 다음 작업까지의 경로를 재구성하여 나머지 모든 작업의 도착 예정 시간(ETA)을 새로 고칩니다.
그런 다음 에이전트가 클릭합니다 Zoho CRM에서 열기 Zoho CRM 모바일 앱에서 작업 기록을 열기 위한 버튼. 이 기능은 Zoho CRM 사용자가 Zoho CRM 모바일 앱에 로그인한 경우에만 사용할 수 있다는 점에 유의하십시오. Mapsly는 다른 CRM의 모바일 앱과 동일한 방식으로 작동합니다.
작업 시작 및 작업 종료 이 데모 시나리오에서는 맞춤형 프로세스가 다음을 사용하여 구축되었습니다 Mapsly 자동화 제품군각각은 Service job의 사용자 정의 객체 waypoint 메뉴에 내장된 사용자 정의 버튼, 메모 필드가 있는 양식 및 한 개의 레코드 업데이트하기 작업의 CRM 기록에 데이터를 실시간으로 저장하는 액션입니다. 이 프로세스는 체크인/체크아웃 기록, 타임라인 이벤트, 미팅을 새로 생성하거나, 이메일 또는 문자 메시지를 보내거나, 자동화 스위트에서 제공하는 다른 일련의 작업을 포함하도록 조정할 수 있습니다.
선택적으로, 요원이 작업 현장에서 너무 멀리 떨어져 있을 경우 체크인 또는 체크아웃이 제한될 수 있습니다.
또한 에이전트가 활성화되도록 요구할 수 있습니다. 위치 추적 따라서 팀의 감독자는 지도에서 그들의 실시간 위치와 이동 기록을 확인할 수 있었습니다.
Mapsly 구현 팀이 체크인 및 체크아웃 프로세스를 구성하고 영업 팀을 교육하여 Mapsly를 최대한 활용할 수 있도록 지원하므로, 비즈니스에 집중할 수 있습니다.
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