باستخدام Mapsly مجموعة الأتمتة‘s مطابقة السجلات action, يمكنك تنفيذ سيناريوهات مطابقة السجلات المعقدة والمؤتمتة بالكامل بناءً على معايير مخصصة قد تشمل مسافة القيادة والوقت بين المواقع. معايير المطابقة قابلة للتكوين بسهولة باستخدام أداة التعبير بالنقر والسحب في Mapsly ومجموعة من معلمات التحكم.
يمكن حفظ السجلات الناتجة في السجل الأساسي – سجل CRM الذي أُجري البحث من أجله – أو استخدامها في سلسلة إجراءات أكثر تعقيدًا، مثل إنشاء/تحديث سجلات أخرى، أو إرسال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، أو إرسالها إلى API خارجي.
يتم حساب المسافة والزمن بين المواقع بناءً على وسيلة التنقل (القيادة أو ركوب الدراجة أو المشي)، وحركة المرور الحية والتاريخية، واختياريًا، مجموعة كاملة من معايير الشاحنات.
فيما يلي 5 أمثلة على عمليات متابعة العملاء المحتملين التي يمكن تنفيذها بمساعدة Workflow يتم تفعيله عند ورود عميل محتمل جديد و مطابقة السجلات action. لكن يمكن بدء مثل هذه العمليات استجابةً لسجل جديد أو مُحدث لأي كائن آخر، بما في ذلك كائن مخصص، أو يدويًا بواسطة زر. عندما يتم بدء العملية بواسطة زر، يمكن أن تبدأ العملية بنموذج – لجمع بيانات إضافية من المستخدم يمكن استخدامها فيما بعد في أي إجراءات تالية.
#1للمريض (CRM lead):
#2لعميل محتمل لتركيب المعدات:
#3للعميل المحتمل الجديد الذي يبحث عن شراء سيارة:
#4بالنسبة لعميل محتمل جديد مهتم بالتخلص الدوري من النفايات الصناعية:
#5لسجل عقار جديد (عميل محتمل، جهة اتصال، أو صفقة):
