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创建和自动分配地区

Mapsly可以自动将记录分配给您的区域,并将分配的区域实时保存到CRM

通过在地图上绘制形状或从地理图书馆中选择区域来创建区域,例如县或邮政编码。然后,选择要分配给这些领土的对象-Mapsly将为来自位于一个领土内的那些对象的每条新记录分配给您的领土。设置完成后, 分配过程是完全自动的.

您也可以选择 在数据源中的每个对象中选择一个字段,Mapsly将在其中保存分配的区域。如果您使用的是CRM(例如HubSpot)将数据实时实时同步到Mapsly,或者使用Mapsly API将数据推送到Mapsly, 您可能希望在10到15秒内在新创建的CRM记录中看到指定的地区.

如何创建地区并设置其自动分配

切换到地区

要开始绘制区域,请单击右窗格的标题,然后选择 领地 然后点击 齿轮 图标以显示 区域管理设置.

选择要自动分配到区域及其CRM区域字段的对象

选择要自动分配到区域的对象,以及Mapsly会将记录的区域自动保存到的CRM字段(可选)。

添加地区并将其绘制在地图上...

请点击 新增地区,输入将出现在记录的“地区”字段中的名称,选择一种颜色并绘制其地图多边形。请点击 保存地区 完成创建和编辑区域后。

...或使用邮政编码和县域边界库创建

点击添加地区,输入名称,然后选择 从地理图书馆。在里面 地理选择器 选择您需要的级别并选择带有套索或一个接一个的区域。 

您也可以粘贴邮政编码列表。

分配的地区将显示在 领土 领域

添加新的CRM记录后,Mapsly会立即将其自动分配到区域,这些区域将显示在 领地 在所有对象中预先创建的字段。

分配的地区将立即保存回CRM

将记录分配到地区后, 领地 字段会立即保存回CRM中,并在 区域管理设置。您可以使用它来触发您的CRM工作流或区域分配规则。

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