M A P S L Y

Tạo và tự động chỉ định lãnh thổ

Mapsly có thể tự động chỉ định hồ sơ cho các lãnh thổ của bạn và lưu các lãnh thổ được chỉ định vào CRM trong thời gian thực

Tạo lãnh thổ bằng cách vẽ hình dạng của chúng trên bản đồ hoặc bằng cách chọn các khu vực từ thư viện địa lý, chẳng hạn như các quận hoặc mã bưu điện. Sau đó, chọn các đối tượng để gán cho các lãnh thổ này - và Mapsly sẽ gán cho các lãnh thổ của bạn mọi bản ghi mới từ những đối tượng nằm bên trong một lãnh thổ. Sau khi thiết lập, điều này quá trình phân công hoàn toàn tự động.

Theo tùy chọn, bạn cũng có thể chọn một trường trong mỗi đối tượng trong nguồn dữ liệu của bạn, nơi Mapsly sẽ lưu các lãnh thổ được chỉ định. Nếu bạn đang sử dụng CRM đồng bộ hóa dữ liệu với Mapsly trong thời gian thực, như HubSpot hoặc sử dụng API Mapsly để đẩy dữ liệu lên Mapsly, bạn có thể thấy các lãnh thổ được chỉ định trong bản ghi CRM mới tạo của mình trong vòng 10-15 giây.

Cách tạo lãnh thổ và thiết lập tự động chuyển nhượng lãnh thổ của họ

Chuyển sang lãnh thổ

Để bắt đầu vẽ lãnh thổ, nhấp vào tiêu đề của khung bên phải, chọn Lãnh thổ và nhấp vào Răng cưa biểu tượng để đưa lên Cài đặt quản lý lãnh thổ.

Chọn các đối tượng được gán tự động cho các lãnh thổ và các trường lãnh thổ CRM của chúng

Chọn các đối tượng được gán tự động cho các lãnh thổ và, tùy chọn, các trường CRM mà Mapsly sẽ tự động lưu các lãnh thổ của hồ sơ.

Thêm lãnh thổ và vẽ nó trên bản đồ ...

Nhấp chuột Thêm lãnh thổ, nhập tên của nó sẽ xuất hiện trong trường Lãnh thổ trong các bản ghi, chọn màu và vẽ đa giác bản đồ của nó. Nhấp chuột Lưu lãnh thổ khi bạn hoàn thành việc tạo và chỉnh sửa lãnh thổ của mình.

... Hoặc tạo nó bằng cách sử dụng thư viện mã bưu điện và ranh giới hạt

Nhấp vào Thêm lãnh thổ, nhập tên, chọn Từ thư viện địa lý. bên trong Bộ chọn địa lý chọn cấp độ bạn cần và chọn các khu vực có lasso hoặc từng cái một. 

Bạn cũng có thể dán danh sách mã zip.

Các lãnh thổ được chỉ định sẽ xuất hiện trong Lãnh thổ cánh đồng

Khi một bản ghi CRM mới được thêm vào, Mapsly ngay lập tức tự động gán nó cho các lãnh thổ, sẽ xuất hiện trong Lãnh thổ trường được tạo trước trong tất cả các đối tượng.

Các lãnh thổ được chỉ định ngay lập tức được lưu lại vào CRM

Khi một bản ghi được gán cho các lãnh thổ, bản ghi của nó Lãnh thổ trường ngay lập tức được lưu trở lại CRM vào trường đã chọn trong Cài đặt quản lý lãnh thổ. Bạn có thể sử dụng điều này để kích hoạt quy trình công việc CRM hoặc quy tắc chuyển nhượng lãnh thổ.

Bài viết liên quan

Vẽ lãnh thổ Zoho của bạn trên bản đồ

Thêm thứ nguyên địa lý vào quản lý lãnh thổ của bạn trong Zoho CRM bằng cách vẽ các lãnh thổ của bạn trên bản đồ - và Mapsly sẽ tự động gán các bản ghi CRM từ bất kỳ mô-đun nào (bao gồm cả các tùy chỉnh) cho chúng và lưu các lãnh thổ được chỉ định trở lại CRM, vào các trường của bạn sự lựa chọn Hoàn toàn tự động.

Đọc thêm "