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Teste Mapsly para Creatio

Mapsly é um plataforma de software autônoma que troca dados com seu Creatio através de sua API. 

OBSERVAÇÃO! Para remover dados do Mapsly que foram excluídos do seu Creatio, você precisa instalar a extensão para Creatio.

Para iniciar seu teste do Mapsly:

Na etapa #4 “Acesso aos dados”, você será solicitado a inserir seu login e senha de administrador do Creatio e o domínio completo do Creatio, incluindo “https://” (por exemplo: https://060677-sales-enterprise.creatio.com):

Observação! Embora você possa usar credenciais de administrador e isso funcionará perfeitamente, o Creatio recomenda adicionar um novo usuário e ajustar suas permissões (leitura/gravação para objetos). Qualquer usuário listado em “Permissões de operação e acesso ao OData” pode ter acesso aos dados. Os administradores do sistema podem configurar permissões de acesso para cada usuário ou um grupo de usuários. Essas permissões se aplicam a todo o aplicativo, incluindo DataService e OData.

Modo de aprendizagem em Documentação Creatio.

Observação! Se receber um erro de autenticação ao inserir seu login e senha do Creatio, redefina a senha em sua conta do Creatio. Veja os passos aqui.

Se você estiver usando a versão Creatio antes de 7.18.1 E pretende importar mais de 50.000 registros para o Mapsly, você precisa habilitar o UseEsqOffsetPagingInEntityQueryProvider recurso que otimiza a troca de dados via API Creatio:

Se você estiver usando um nuvem instância do Creatio, entre em contato com o suporte do Creatio, e eles habilitarão esse recurso para você.

Se você estiver usando no local instância do Creatio, entre em contato com o administrador do Creatio para habilitar esse recurso usando as seguintes instruções:

  1. Abra o arquivo localizado em: [app_address]\Terrasoft.WebApp\Web.config
  2. Encontre a linha que diz ​
  3. Substitua falso por verdadeiro
  4. Salvar o arquivo

Extensão Mapsly (aplicativo) para Creatio serve a dois propósitos:

  • Para sincronizar registros excluídos no Creatio para removê-los do Mapsly.
  • Ele adiciona a aba Mapsly ao seu painel esquerdo, para que você possa abrir o Mapsly dentro do Creatio com 1 clique. 

​1- Vá para Configurações do sistema:

2- Encontre e abra API do adaptador Mapsly configuração de chave:

 
 

3- Agora gere a chave API no Mapsly:

  • mude para a aba do seu navegador Mapsly, vá para Configurar no menu principal:
 
  • No menu de contexto da sua fonte de dados Creatio, vá para Propriedades gerais:
 
  • Gere a chave de API, copie-a para a área de transferência e clique em Salvar:

4- Volte para Creatio e cole a chave API no Valor padrão do Chave de API do adaptador Mapsly contexto:

 

Sua instalação agora está concluída.

Importante #1: Usuários com versão Creatio abaixo de 7.18.3 precisam recompilar sua instância Creatio manualmente ao configurar a integração do OData em seções criadas no Assistente de Seção.

Importante #2: Creatio A API OData não suporta campos que tenham símbolos especiais em seus nomes. Campos com símbolos especiais como “_” serão ignorados pelo Mapsly durante a importação. Para usar esses campos, você precisa renomeá-los primeiro.

Para ler mais sobre Odata e configurar seções usando o Section Wizard, confira os seguintes artigos:

Você sempre pode encontrar um guia de instalação completo para Creatio  em MapasCentral de ajuda. Clique em chat icontra  no canto inferior direito para entrar em contato com o Solution Engineer caso precise de ajuda.