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Territori di disegno

Definisci i territori di vendita disegnandoli sulla mappa e Mapsly assegnerà loro gli oggetti in modo completamente automatico.

La gestione del territorio svolge un ruolo importante nel massimizzare la produttività delle vendite e l'efficienza operativa, ma anche i CRM maturi normalmente non offrono l'opportunità di disegnarli sulla mappa, quindi gli utenti ricorrono alla corrispondenza tramite codici postali o nomi di città, il che limita fortemente quali territori possono Assomiglia a.

In Mapsly puoi disegnare territori sulla mappa. I territori possono essere sovrapposti e nidificati. I territori padre possono avere i propri poligoni della mappa o possono essere creati solo per scopi di raggruppamento senza poligoni. Mapsly non limita le relazioni tra i territori padre e figlio e non li tratta come non correlati quando si assegnano i record a loro: un record verrà assegnato a ciascun territorio che ha la propria area della mappa all'interno della quale si trova l'indirizzo del record, indipendentemente dalla sua posizione nel gerarchia del territorio.

Una volta disegnati i territori, Mapsly assegna automaticamente i record in base agli indirizzi dei record e salva l'elenco dei territori assegnati nel campo Territori, un campo di sistema preesistente in tutti gli oggetti di Mapsly. È possibile visualizzare questo campo nella tabella o nel popup del record e applicare filtri di selezione multipla e aggiornare in massa i record risultanti, se necessario. 

Opzionalmente, puoi seleziona un campo CRM in cui Mapsly salverà i territori dei record una volta assegnati. Ciò renderà completamente automatizzato il processo di assegnazione del territorio dei tuoi record CRM a regioni cartografiche disegnate a mano.

Come usare i territori

Passa ai territori

Per iniziare a disegnare territori, fai clic sull'intestazione del riquadro destro, seleziona territori e fai clic su ingranaggio icona per visualizzare il Impostazioni di gestione del territorio.

Seleziona gli oggetti da assegnare automaticamente ai territori e ai rispettivi campi del territorio CRM

Seleziona gli oggetti da assegnare automaticamente ai territori e, facoltativamente, ai campi CRM in cui Mapsly salverà automaticamente i territori dei record.

Aggiungi un territorio e disegna il suo poligono della mappa

Clic Aggiungi territorio, inserisci il nome che apparirà nel campo Territorio nei record, scegli un colore e disegna il suo poligono della mappa. Clic Salva territori quando hai finito di creare e modificare i tuoi territori.

Modifica il poligono del territorio esistente, se necessario

Per modificare il poligono di un territorio, fai clic su Poligono icona accanto al territorio e aggiungi, rimuovi o regola i punti di ancoraggio del poligono. Clic Salva territori quando hai fatto.

I territori del record verranno visualizzati nel campo Territorio

Quando viene aggiunto un nuovo record CRM, Mapsly lo assegna immediatamente automaticamente ai territori, che appariranno nel campo Territori pre-creato in tutti gli oggetti.

I territori assegnati vengono immediatamente salvati in CRM

Una volta assegnato un record ai territori, il suo territori Il campo viene immediatamente salvato nel CRM nel campo selezionato in Impostazioni di gestione del territorio. Puoi utilizzarlo per attivare i flussi di lavoro CRM o le regole di assegnazione del territorio.

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