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Crea e assegna automaticamente i territori

Mapsly può assegnare automaticamente i record ai tuoi territori e salvare i territori assegnati su CRM in tempo reale

Crea territori disegnandone le forme sulla mappa o selezionando le aree dalla geo-libreria, come contee o codici postali. Quindi, seleziona gli oggetti da assegnare a questi territori e Mapsly assegnerà ai tuoi territori ogni nuovo record da quegli oggetti situati all'interno di un territorio. Una volta impostato, questo il processo di assegnazione è completamente automatico.

Facoltativamente, puoi anche scegli un campo in ogni oggetto nella tua origine dati, in cui Mapsly salverà i territori assegnati. Se stai utilizzando un CRM che sincronizza i dati su Mapsly in tempo reale, come HubSpot, o utilizzi l'API di Mapsly per inviare i dati a Mapsly, potresti aspettarti di vedere i territori assegnati nel record CRM appena creato entro 10-15 secondi.

Come creare territori e impostare la loro assegnazione automatica

Passa ai territori

Per iniziare a disegnare territori, fai clic sull'intestazione del riquadro destro, seleziona territori e fai clic su ingranaggio icona per visualizzare il Impostazioni di gestione del territorio.

Seleziona gli oggetti da assegnare automaticamente ai territori e ai rispettivi campi del territorio CRM

Seleziona gli oggetti da assegnare automaticamente ai territori e, facoltativamente, ai campi CRM in cui Mapsly salverà automaticamente i territori dei record.

Aggiungi un territorio e disegnalo sulla mappa ...

Clic Aggiungi territorio, inserisci il nome che apparirà nel campo Territorio nei record, scegli un colore e disegna il suo poligono della mappa. Clic Salva territori quando hai finito di creare e modificare i tuoi territori.

... Oppure crealo utilizzando la libreria di codici postali e confini di contea

Fai clic su Aggiungi territorio, inserisci un nome, scegli Dalla geo-libreria. Nel Selettore di geografia scegli il livello che ti serve e seleziona le aree con un lazo o una per una. 

Puoi anche incollare un elenco di codici postali.

I territori assegnati verranno visualizzati in Territorio campo

Quando viene aggiunto un nuovo record CRM, Mapsly lo assegna immediatamente automaticamente ai territori, che appariranno nel file territori campo pre-creato in tutti gli oggetti.

I territori assegnati vengono immediatamente salvati in CRM

Una volta assegnato un record ai territori, il suo territori Il campo viene immediatamente salvato nel CRM nel campo selezionato in Impostazioni di gestione del territorio. Puoi utilizzarlo per attivare i flussi di lavoro CRM o le regole di assegnazione del territorio.

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