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Essai Mapsly pour Creatio

Mapsly est un plate-forme logicielle autonome qui échange des données avec votre Creatio via son API. 

NOTE! Pour supprimer les données Mapsly qui ont été supprimées de votre Creatio, vous devez installer l'extension pour Creatio.

Pour démarrer votre essai Mapsly :

À l'étape #4 « Accès aux données », vous serez invité à saisir votre identifiant et votre mot de passe d'administrateur Creatio, ainsi que le domaine Creatio complet, y compris « https:// » (par exemple : https://060677-sales-enterprise.creatio.com):

Note! Bien que vous puissiez utiliser les informations d'identification d'administrateur et que cela fonctionne parfaitement, Creatio recommande d'ajouter un nouvel utilisateur et d'ajuster ses autorisations (lecture/écriture pour les objets). Tout utilisateur répertorié dans « Autorisations d'opération et accès à OData » peut avoir accès aux données. Les administrateurs système peuvent configurer les autorisations d'accès pour chaque utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. Ces autorisations s'appliquent à l'ensemble de l'application, y compris DataService et OData.

Mode d'apprentissage en Documentation Creatio.

Note! Si vous obtenez une erreur d'authentification lors de la saisie de votre identifiant et de votre mot de passe Creatio, veuillez réinitialiser le mot de passe de votre compte Creatio. Voir les étapes ici.

Si vous utilisez la version Creatio avant 7.18.1 ET si vous avez l'intention d'importer plus de 50 000 enregistrements dans Mapsly, vous devez activer l'option Utiliser EsqOffsetPagingInEntityQueryProvider fonctionnalité qui optimise l'échange de données via l'API Creatio :

Si vous utilisez un nuage instance de Creatio, veuillez contacter le support Creatio, et ils activeront cette fonctionnalité pour vous.

Si vous utilisez sur place instance de Creatio, veuillez contacter votre administrateur Creatio pour activer cette fonctionnalité en suivant les instructions suivantes :

  1. Ouvrez le fichier situé à l'adresse : [app_address]\Terrasoft.WebApp\Web.config
  2. Trouvez la ligne qui dit ​
  3. Remplacer faux par vrai
  4. Enregistrer le fichier

Extension Mapsly (application) pour Creatio sert à deux fins :

  • Pour synchroniser les enregistrements supprimés dans Creatio pour les supprimer de Mapsly.
  • Il ajoute l'onglet Mapsly à votre panneau de gauche, afin que vous puissiez ouvrir Mapsly dans Creatio en 1 clic. 

1- Aller à Paramètres du système:

2- Rechercher et ouvrir API de l'adaptateur Mapsly réglage de la clé:

 
 

3- Générez maintenant la clé API dans Mapsly :

  • passez à l'onglet de votre navigateur Mapsly, accédez à Installation dans le menu principal :
 
  • Dans le menu contextuel de votre source de données Creatio, accédez à Propriétés générales:
 
  • Générez la clé API, copiez-la dans le Presse-papiers et cliquez sur Enregistrer :

4- Revenez à Creatio et collez la clé API dans le Valeur par défaut de la Clé API de l'adaptateur Mapsly paramètre:

 

Votre installation est maintenant terminée.

Important #1 : Les utilisateurs avec une version Creatio inférieure à 7.18.3 doivent recompiler leur instance Creatio manuellement lors de la configuration de l'intégration OData dans les sections créées dans l'assistant de section.

Important #2 : L'API OData Creatio ne prend pas en charge les champs dont le nom contient des symboles spéciaux. Les champs contenant des symboles spéciaux tels que « _ » seront ignorés par Mapsly lors de l'importation. Pour utiliser ces champs, vous devez d'abord les renommer.

Pour en savoir plus sur Odata et la configuration des sections à l'aide de Section Wizard, veuillez consulter les articles suivants :

Vous pouvez toujours trouver un guide d'installation complet pour Creatio  dans les cartescentre d'aide ly. Cliquez sur chat iescroquer  en bas à droite pour contacter Solution Engineer au cas où vous auriez besoin d'aide.