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Créer et attribuer automatiquement des territoires

Mapsly peut attribuer automatiquement des enregistrements à vos territoires et enregistrer les territoires attribués dans CRM en temps réel

Créez des territoires en dessinant leurs formes sur la carte ou en sélectionnant des zones dans la géo-bibliothèque, comme les comtés ou les codes postaux. Ensuite, sélectionnez les objets à attribuer à ces territoires - et Mapsly attribuera à vos territoires chaque nouvel enregistrement de ces objets situés à l'intérieur d'un territoire. Une fois mis en place, ce le processus d'affectation est entièrement automatique.

En option, vous pouvez également choisissez un champ dans chaque objet de votre source de données, dans lequel Mapsly enregistrera les territoires attribués. Si vous utilisez un CRM qui synchronise les données avec Mapsly en temps réel, comme HubSpot, ou que vous utilisez l'API Mapsly pour transmettre des données à Mapsly, vous pouvez vous attendre à voir les territoires attribués dans votre enregistrement CRM nouvellement créé dans les 10 à 15 secondes.

Comment créer des territoires et configurer leur attribution automatique

Passer aux territoires

Pour commencer à dessiner des territoires, cliquez sur l'en-tête du volet droit, sélectionnez Territoires et cliquez sur le Dent icône pour faire apparaître Paramètres de gestion du territoire.

Sélectionnez les objets à attribuer automatiquement aux territoires et à leurs champs de territoire CRM

Sélectionnez les objets à attribuer automatiquement aux territoires et, éventuellement, les champs CRM dans lesquels Mapsly enregistrera automatiquement les territoires des enregistrements.

Ajoutez un territoire et dessinez-le sur la carte ...

Cliquez sur Ajouter un territoire, entrez son nom qui apparaîtra dans le champ Territoire dans les enregistrements, choisissez une couleur et dessinez son polygone de carte. Cliquez sur Sauver des territoires lorsque vous avez terminé de créer et de modifier vos territoires.

... Ou créez-le en utilisant la bibliothèque des codes postaux et des limites de comté

Cliquez sur Ajouter un territoire, entrez un nom, choisissez De la géo-bibliothèque. dans le Sélecteur de géographie choisissez le niveau dont vous avez besoin et sélectionnez les zones avec un lasso ou une par une. 

Vous pouvez également coller une liste de codes postaux.

Les territoires attribués apparaîtront dans Territoire champ

Lorsqu'un nouvel enregistrement CRM est ajouté, Mapsly l'attribue automatiquement aux territoires, qui apparaîtront dans le Territoires champ pré-créé dans tous les objets.

Les territoires attribués sont immédiatement enregistrés dans le CRM

Une fois qu'un enregistrement est attribué à des territoires, son Territoires est immédiatement sauvegardé dans le CRM dans le champ sélectionné dans le Paramètres de gestion du territoire. Vous pouvez l'utiliser pour déclencher vos flux de travail CRM ou vos règles d'attribution de territoire.

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